原來慕容備德當年在張掖做太守，他的母親公孫氏還有同母哥哥慕容納及慕容納的全家，還有慕容備德自己的家人都住在張掖。慕容備德跟隨苻堅去南攻東晉的時候給母親留下一把金刀作為信物。後來慕容備德隨慕容垂在山東起兵反秦，前秦就把慕容納全家，慕容備德全家都殺了，只有兩個人沒有死，一個是慕容備德的母親公孫氏，因為已經快八十歲了，因此被赦免，還有一個是慕容納的妻子段氏。段氏在獄中的時候，正好有一個叫呼延平的獄吏是慕容備德以前的心腹故吏。這個人看段氏懷孕，便將段氏救出，以給慕容家留個後。呼延平帶著公孫氏和段氏逃到羌人部落中隱居。不久段氏生下兒子，取名慕容超。慕容超十歲時，奶奶公孫氏病逝，臨死拿出金刀傳給慕容超。呼延平後來又帶著段氏母子入後涼，呂隆降秦後，又遷入長安。呼延平死後，慕容超娶妻成家在長安定居。後來有人傳說慕容超是慕容備德的侄子，慕容超很害怕，於是裝瘋賣傻。裝成瘋子之後就不能繼續打工了，只能靠討飯為生，長安人稱作&ldo;賤丐&rdo;。東平公姚紹還是不放心，向姚興建議給慕容超個小官做，把他監視起來。姚興遂派人叫慕容超上殿，與慕容超聊了一會兒天。慕容超故意胡說八道，答非所問。姚興對姚紹道：&ldo;俗話說&l;長得漂亮一定不傻&r;，不過我看慕容超只是徒有其表。&rdo;於是讓人放慕容超回去，也不再管他。
慕容備德聽說後趕緊派人化裝成客商去長安把慕容超悄悄接回來。叔侄二人見面後，慕容備德看了信物，又見慕容超長得十分英俊，身材高大，越看越喜歡，畢竟慕容備德也是七十歲的人了，一個親戚都沒有，突然有了一個親侄子，高興得不得了。他馬上封慕容超為北海王，拜侍中、驃騎大將軍、司隸校尉，又精心為他選來老師、助手，並為他在市中心蓋了一座別墅。每天一有空，慕容備德就會跑到慕容超的別墅去看這個侄子。數月後又立慕容超為太子。公元405年，慕容備德病亡，慕容超繼位。
慕容超繼位後，派人去秦國接自己的母親。這時姚興已經把慕容超的母親和妻子給軟禁起來。慕容超只好派使臣去求姚興放人。姚興說放人可以，但南燕國要向秦國稱藩。慕容超思母心切，便去帝號向前秦稱藩。姚興很高興，遂歸還慕容超的母親和妻子，並贈送厚禮。慕容超接到母親和妻子後，尊母親段氏為王太后，妻呼延氏為王后。
前文說到後燕慕容盛殺蘭汗，繼帝位。但他經歷過這麼多艱險和陰謀之後，變得很愛猜忌別人，因此經常殺戮大臣宗親，弄得人人自危。左將軍慕容國與殿中將軍秦輿、段贊等人擔心有一天也輪到自己，於是密謀暗殺慕容盛。慕容盛知道後帶人去抓三人，三人提前發動兵變。雙方在京打了一仗，慕容國、秦輿、段贊等叛亂者都被殺死，但慕容盛本人也身受重傷，很快死掉了，時年二十九歲，在位三年。慕容垂的小兒子，慕容盛最小的弟弟慕容熙繼承了帝位。
本來大家要擁立慕容盛的弟弟慕容元繼位，但慕容熙最受慕容盛之母丁太后的寵愛。在丁太后的操縱下，慕容元賜死，慕容熙繼位。第二年，慕容熙娶已故中山尹苻謨的兩個女兒苻娀娥和苻訓英入宮，分別封為貴人和貴嬪。特別是苻訓英最受寵愛。慕容熙非常寵愛苻氏姐妹，因此興築宮殿，遊玩打獵。苻娀娥生病，有人表示可以治癒，結果苻娀娥去世，慕容熙遂將此人肢解後焚燒。為了給苻家姐妹造宮殿，慕容熙廣徵民夫，累死一萬多人。丁太后管教不住自己的這個兒子，這才心生悔恨，遂打算廢掉慕容熙，事情洩露後，丁太后反被慕容熙所殺。
殺掉丁太后以後，慕容熙封苻訓英為皇后，慕容熙與苻後更是玩樂不知節制。元始五年（405）後燕攻高句麗遼東城，原本城將攻陷，慕容熙只為了要與苻後一同坐輦車進城，因而命軍暫緩登