李壽有一個並不做官的平民謀士龔壯，這個人很有心計，聽說李壽要東攻晉國，趕到成都對李壽道：&ldo;您和趙國一齊進攻晉朝，成功的勝算的確很大。可您想過沒有，一旦晉國被滅，您是不是要向趙國稱臣呢？如果不稱臣，而是與之爭天下。那趙強而漢弱，豈不是自取滅亡麼？您聽說過唇亡齒寒的道理吧。虞國為了貪便宜而讓道晉國滅了虢國，結果後來虞國也被得勝回來的晉國給滅了。這是前車之鑑，請您好好想想。&rdo;
李壽聽了這才明白自己聯趙攻晉是很愚蠢的，馬上停止軍備，並通知趙國，我們不打了。
石虎一看李壽撕毀了合同很生氣，便要派兵去打李壽。這時石虎手下的重要謀士夔安已死，侍中石璞成為首席參謀，他對石虎道：&ldo;巴蜀的地勢很險要，國家卻又很小。你要是打了半天沒打勝，很影響士氣的。&rdo;
石虎想想也是，蜀漢險峻不能打，晉國單憑自己恐怕也不好打，那就接著打燕國吧。於是又大舉徵兵，去攻燕國。
石虎命全國的百姓，家有五個男丁的徵三人，家有四個男丁的徵二人，家有三丁和二丁的徵一人，再加上自己原有鄴城士兵，一共聚齊大軍五十萬人，又造大船一萬艘，運軍糧一千一百萬斛，購軍馬五萬餘匹。於宛陽閱兵，將大舉伐燕。
慕容皝知道石虎動用傾國之力，要攻自己，知道這回如果消極防守，必不是石虎的對手；主動出擊，如遇石虎主力，也沒有取勝可能。於是慕容皝決定玩個陰險的。他親率一支萬人軍隊由居庸關繞道入趙國境內，直抵薊城城下。趙將石光雖擁兵數萬，但也被慕容皝打怕了，閉城不敢出戰。燕軍於是趁機南進，先攻破武遂津，又攻陷高陽，結果把石虎用於備戰的糧草和輜重都燒光了。石虎知道沒了糧草物資，就是有再多的兵也沒辦法打了，只好罷兵。他很佩服慕容皝的謀略，知道只要有此人在，燕國必難攻破，於是也不敢再有北攻燕國的想法了。
慕容皝由此名聲大震，遂造新城，取名&ldo;龍城&rdo;，又派使臣劉翔去東晉請求封號。這時候，東晉的中興大臣陶侃、王導、郗鑒、庾亮等前人提過的人物，都已經死了。東晉朝廷對慕容皝先稱燕王，再請自己來封的做法很不高興，就以晉朝不封異姓王的理由故意拖延時間，不封慕容皝。劉翔不辱使命，曉明利害，一番陳詞終使晉朝下了封號。他從當前形勢上分析：石虎也想晉封慕容皝為遼西王，被慕容皝拒絕，如果不封慕容皝，這是把自己人推到敵人那裡；他又從制度上分析：三國時期同樣也在東北的公孫淵對東吳並沒有什麼功勞，孫權還是封他為燕王，加九錫殊禮；他又從大義方面分析：漢高祖劉邦也大封異姓王，結果擁有天下。而項羽則連對屬下封官都小裡小氣的，最終丟了天下。朝廷現在想成大業，一統四海，為什麼卻非要連個封號都捨不得呢？
晉成帝和朝廷諸大臣被說動了，遂封慕容皝為使持節、大將軍、幽州牧、大單於、燕王。並派大鴻臚郭烯和劉翔一起去棘城，冊命慕容皝為燕王。
這時慕容翰已經投奔到了宇文部，但在宇文部不得志。宇文氏首領宇文逸豆歸不但不用慕容翰，還派人監視他，生怕慕容翰對自己不利。慕容翰只好裝瘋，以期找機會逃回燕國。這時燕王慕容皝對當年慕容仁和段遼聯手攻敗自己時，慕容翰勸段蘭退兵的事念念不忘，十分感激，也派人打聽慕容翰的下落。
燕王的舍人王車化裝成貨郎在宇文部終於尋訪到了裝瘋的慕容翰，王車要帶慕容翰回去，但慕容翰稱自己仍受監視，若出城必被追回。王車只好先回龍城報告燕王慕容皝。慕容皝派王車帶兵悄悄潛入，接應慕容翰。慕容翰則和兩個兒子偷了三匹好馬出逃。宇文逸豆歸得知後派兩百騎兵去追，半路遇到王車的軍隊，反被殺散。慕容翰遂回到燕國。