卻說劉備率軍回到涪城，先派人向涪水關傳信，請楊懷和高沛出關道別。
楊懷和高沛聽到訊息後商議，楊懷問：
“劉備此次回去，會如何？”
高沛答道：
“劉備必死無疑。”
“我們各自藏好利刃，在送行時將他刺殺，以除掉我們主公的心腹大患。”
楊懷拍手稱妙。
兩人只帶了隨從兩百人出關送行，其餘人馬全部留守關上。
劉備的大軍前進至涪水河邊時，龐統對劉備說：
“如果楊懷和高沛欣然前來，必須提高警惕；若他們不來，就立即起兵攻打關隘，絕不能耽擱。”
正說話間，忽然一陣旋風吹倒了馬前的“帥”字大旗。
劉備問龐統：
“這是何兆頭？”
龐統答道：
“這是警示之兆，楊懷和高沛二人必定有行刺之意，主公應當嚴加防範。”
劉備於是披上重甲，佩戴寶劍以防萬一。
此時，探馬來報楊懷和高沛前來送行，劉備命令大軍停下。
龐統吩咐魏延和黃忠：
“所有從關上來的軍士，不論多少，步兵騎兵，一個也不能放回去。”
二人領命而去。
楊懷和高沛兩人各自藏著利刃，帶著兩百軍士，牽著羊、帶著酒前來送行，見劉備軍中並無防備，心中暗自竊喜，以為劉備已經中計。
兩人進入營帳，只見劉備和龐統正在帳中端坐。
二人拱手行禮道：
“聽聞皇叔即將啟程返回，特意帶來薄禮為您送行。”
說罷獻上美酒敬劉備。
劉備說道：
“二位將軍駐守關隘辛苦，理應先飲此杯。”
兩人喝下酒後，劉備說道：
“我有機密之事要與二位將軍商議，閒雜人等都退下。”
隨即將隨行的兩百人趕出中軍。
劉備忽然厲聲喝道：
“左右，將這兩個賊子給我抓起來！”
帳後劉封和關平應聲而出，楊懷和高沛急忙拔刀反抗，卻被劉封和關平分別擒住。
劉備斥責道：
“我與你們主公乃同宗兄弟，你們為何同謀，離間親情？”
龐統命人搜查二人身上，果然發現各藏利刃一把。
龐統當即下令將二人斬首，劉備仍猶豫不決。
龐統說道：
“二人蓄意行刺主公，其罪當誅。”
遂命刀斧手將楊懷、高沛斬於帳前。
與此同時，黃忠和魏延早已將隨從兩百人全部抓獲，一個都未能逃脫。
劉備命人將他們帶入營中，分別賜酒安撫，並說道：
“楊懷和高沛離間我與劉璋的兄弟之情，又藏利刃行刺我，因此才將他們處死。”
“你們無罪，不必恐慌。”
眾人紛紛叩謝。
龐統隨即說道：
“如今用你們為嚮導，帶領我軍攻下關隘，事成之後必有重賞。”
眾人皆表示願意效力。
當晚，二百人先行，大軍隨後跟進。
前軍來到關下，假稱楊懷和高沛有急事返回，要求開關。
關上的守軍聽說是自己人，立即開關。
劉備大軍趁機一擁而入，不費一兵一卒便佔領了涪關，蜀軍全數投降。
劉備給予厚賞，並分兵駐守各地。
次日，劉備犒勞三軍，在公廳設宴慶功。
酒酣之時，劉備對龐統說道：
“今日的聚會，可算得上是一大樂事吧？”