深更精微奧妙的宇宙時空層次之中去了，鐵城山老魔卻仍然在六道輪迴之中打晃，他仇家越結越多，殺孽越來越重，眼看就要挨天誅了，情急之下，以無上法力，在人間和地獄之中，另闢出來一個世界，名為鐵城山。
佛家說六道輪迴，是從眾生隨業而生的種類上講，道家說上中下三界，是從宇宙時空上講，天人修羅便在上界，人類畜生共處中界，餓鬼地獄皆為下界，當然個別的種類有所不同，譬如畜生道的龍王便有生在上界的，修羅道的阿修羅也有生在下界的。
鐵城山老魔發下大誓願，要開闢出一方世界，庇護十方世界的一切諸魔，只要唸誦他的名號，潛心修煉他所傳的九天秘魔玄經，便能被他魔力接引，飛昇到他的鐵城山世界中來，九烈神君的岳父伏瓜拔老魔、尚和陽的師父無行尊者、毒龍尊者的師父叱利老佛等人，都是在遭劫的最後一刻，向他屈服求救，被他接引過去的。
鐵城山老魔本以為從此便無憂無慮了，然而天蒙禪師在大雪山跟智公禪師對參禪機之時，他也以天魔化生大法，變化成一個老和尚，去跟兩位神僧打機鋒，雙方都知道對方的根腳，然而俱都心平氣和，互相辯經論法，當說到眾生本性的時候，出了分歧，老魔認為七情六慾才是人性，二位神僧認為七情六慾都是染著，生髮出七情六慾的東西才是人性，雙方相互問難。
說了三日三夜，二位神僧說七情六慾俱是無常易變之物，今日愛了，明日不愛，愛過這個，轉愛那個，因此只是假象，並非真有，老魔便開始攻擊兩人說得無常，又由此說到眾生壽命，老魔說自己萬壽無疆，宇宙時空全在他的掌握之中，有生無死，永存不滅。
二位神僧說眾生有生老病死，心念有生住異滅，宇宙有成住壞空，你以為那個世界是你所造的麼？實則不過是緣起而成罷了。你以為躲在那個世界裡便能天長地久了麼？實則世界也有壽命，將來也有空滅之時，到那時你才知道什麼叫在劫難逃呢！
老魔回到鐵城山之後，頗為煩惱，於是又想出一個法子，利用無上魔力，將鐵城山世界跟外面的世界融為一體，到時候娑婆世界有多少壽命，他就有多少壽命，不下幾千億年，到那時候，自己再繼續用這個法子，融合其他世界。
然而要把鐵城山跟外面的世界融和並不是一件容易的事，除了他自己的法力之外，還有一個最終的要的事情，便是這個世界的眾生都願意修魔做魔，於是他當年給鳩盤婆九天秘魔玄經，讓她外出傳教，只是當年長眉真人還在，佛道興盛，魔教始終處於邊緣化，鳩盤婆自己也由於過去生所種善根，聽信了長眉真人的勸告，不去教唆世人為惡。
這些年來，老魔都在鐵城山祭煉魔法，每一個甲子為一個小輪迴，每十二個甲子也就是七百二十年為一個大的輪迴，他承認若是佛道兩教的那些高手聯合起來，他是絕對鬥不過的，不過他可以想辦法讓世人不信佛、不通道，此招一出，就算是佛祖在世，三清臨凡也是無可奈何。
他先是潛移默化，在冥冥之中引領五臺派弟子，一來五臺派原本就跟魔教十分有緣，二來五臺派迅猛發展，幾乎可以跟峨眉派並駕齊驅，高人動手，如同羚羊掛角，無跡可尋，太乙混元祖師原本魔教出身，收徒弟本就對徒弟沒什麼嚴格的要求，門規鬆散，戒律不存，正好為魔大開方便之門，很快五臺派就迅速墮落成了近乎邪魔一流，尤其是龐曜、龍飛幾個，更是與魔頭無異。
峨眉派福澤深厚，尤其長眉真人在世時，廣結善緣，積功累德，道行又高，對門下弟子要求又極為嚴格，老魔誘惑不了他們，卻能誘惑五臺、華山等派，使其相互殘殺，最終在長眉真人飛昇之後，爆發了兩次鬥劍。
嶽清掌教之後，五臺派嚴整教規，約束門人，魔頭又無計可施，幸虧峨眉派長眉真人飛昇，剩下的齊漱溟等人得三