孫悟空聽了觀音菩薩的這番話，心中歡喜，趕忙點頭領教。 只見觀音菩薩走上前，伸手輕輕摘下小龍項下那顆璀璨的明珠，而後拿著楊柳枝，蘸了蘸瓶中的甘露，朝著小龍身上輕輕拂了一拂，接著口中吹出一口仙氣，大喝一聲：“變！”剎那間，神奇的一幕出現了，那小龍瞬間就變作了一匹馬，身上的毛髮和之前唐僧所丟失的白馬一模一樣，活脫脫就是那匹馬的模樣呀。
觀音菩薩又神色莊重地對小龍叮囑道：“你可得用心償還這業障，等日後功成了，就能超越普通的龍，到那時，我定會還你一個金身正果，讓你修成大道。”那小龍雖然口銜著橫骨，無法言語，卻也是連連點頭，將菩薩的話一一記在心裡，誠心誠意地領受了這份囑託。 隨後，菩薩扭頭對孫悟空說道：“你現在領他去見唐僧吧，我這便回海上去了。” 可孫悟空一聽，卻一把扯住菩薩，死活不肯鬆手，嘴裡不停地嚷嚷著：“我不去了！
我不去了！這西方的路如此崎嶇難行，要保護這個凡俗的和尚，也不知道什麼時候才能走到頭啊。像這樣一路上磨難重重、波折不斷的，我這老命恐怕都保不住了，還怎麼能修成什麼功果呀！我真的不去了！我不去了！” 觀音菩薩見狀，微微皺眉，語重心長地勸說道：“你當年還沒有修成這人道的時候，都尚且肯盡心盡力地去修悟。
如今你好不容易脫離了天災的束縛，怎麼反倒變得懶惰起來了呢？在我這佛門之中，向來是以寂滅的心境去修成正果的，最關鍵的就是要有堅定的信心，保持品行端正。假如往後走到了那些會讓你身體受傷、飽受磨難的地方，我准許你呼喚上天，上天就會回應你；呼喚大地，大地也會顯靈幫助你。
哪怕到了那種萬分危急、難以脫身的境地，我也會親自前來搭救你。你過來，我再贈送你一項本事。” 說著，菩薩伸手從楊柳枝上摘下三片嫩綠的葉子，輕輕放在孫悟空的腦後，然後口中大喝一聲：“變！”那三片葉子瞬間就變成了三根救命的毫毛。
菩薩耐心地教導他：“倘若你到了那種孤立無援、生死攸關的時刻，就可以憑藉這三根毫毛隨機應變，它們定能幫你化解那急難困苦之災呀。” 孫悟空聽了，這才鬆開手，心中多了幾分底氣，臉上的猶豫之色也漸漸褪去，對著菩薩拜了幾拜，感激地說道：“多謝菩薩恩賜，老孫記下了。”
孫悟空聽了觀音菩薩這一番苦口婆心的好言相勸，又得了那三根救命毫毛，心中滿是感激，臉上的倔強和不情願早已消失不見。只見他恭恭敬敬地朝著菩薩施了一禮，口中誠懇地說道：“多謝大慈大悲的菩薩您的眷顧與恩賜，老孫感激不盡吶！” 觀音菩薩微微點頭，臉上帶著慈悲祥和的笑意。
隨後，只見她周身漸漸湧起陣陣香風，那風輕柔地吹拂著，裹挾著絲絲縷縷的祥瑞之氣，縈繞在四周。與此同時，五彩的霧氣也嫋嫋升起，飄飄蕩蕩，如夢如幻，彷彿給菩薩披上了一層絢麗而神秘的輕紗。 在這香風彩霧的環繞之下，觀音菩薩身形緩緩升起，朝著普陀山的方向飄然而去。
那美妙的身影漸行漸遠，最終消失在了天際，只留下孫悟空站在原地，望著菩薩離去的方向，久久回不過神來，心裡默默想著往後定要好好護著師父，踏上這西天取經之路，不辜負菩薩的一番心意。
孫悟空聽了菩薩的話後，這才從空中按下雲頭，穩穩地落在地上。他伸手揪住那龍馬脖頸處的頂鬃，拽著它快步來到唐僧跟前，滿臉得意地說道：“師父，馬有著落了，您看！”
唐僧抬眼一看，果真是一匹馬出現在眼前，頓時大喜過望，臉上笑開了花，趕忙問道：“徒弟呀，這馬怎麼感覺比之前還要肥壯了些呢？你是在什麼地方找到它的呀？” 孫悟空嘿嘿一笑，說道：“師父，您這還在做夢呢呀！剛剛是金頭揭諦去請了觀音菩薩過來，菩薩