體十分精壯，模樣甚是不凡： 臉龐如玉，嬌嫩的面容如同滿月一般圓潤，硃紅的嘴唇，方正的嘴巴里露出潔白的牙齒。 眼睛閃爍著如同閃電般的光芒，眼珠突出，寬闊的額頭彷彿凝聚著霞光，髮髻梳得整齊利落。
身上的繡帶隨風舞動，好似飛舞的彩色火焰，錦袍在陽光的映照下綻放出金色的光芒。 腰間的環絛明亮耀眼，上面鑲嵌的鏡子緊貼著心口，身上的寶甲光輝閃耀，與腳下的戰靴相互映襯。 他人雖小，聲音卻洪亮有力，透著一股英氣，正是三天護教的哪吒太子。
魔王見狀，笑著說道：“你是李天王的三兒子，名叫哪吒太子，怎麼跑到我這洞門前大喊大叫？”哪吒太子說道：“因為你這潑魔興風作浪，困住並迫害東土來的聖僧，我奉玉帝的旨意，特地來捉拿你！”
魔王聽後，憤怒地吼道：“你肯定是孫悟空請來的。我就是那聖僧的剋星！就憑你這小毛孩，有什麼武藝，竟敢口出狂言！別跑！吃我一槍！” 哪吒太子立刻拔出斬妖劍，迎面抵擋。兩人交手，開始了激烈的戰鬥。這時，孫悟空急忙轉身跑下山坡，大聲喊道：“雷公在哪裡？趕緊去，給那妖魔來個雷擊，幫助太子降伏他！”
鄧化、張蕃兩位雷公聽到呼喊，立刻腳踏雲光飛了過來。正要動手時，只見哪吒太子施展出法術，將身體一變，化作三頭六臂的模樣，手中握著六般兵器，朝著妖魔砍去。
那魔王也不甘示弱，同樣變作三頭六臂，用三柄長槍抵住哪吒的攻擊。哪吒太子又施展降妖的法力，把六般兵器拋向空中。
這六般兵器分別是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降魔杵、繡球、火輪兒。他大喊一聲：“變！”只見一變十，十變百，百變千，千變萬，空中全是同樣的兵器，如同驟雨和冰雹一般，密密麻麻地朝著妖魔打去。
那魔王卻毫不畏懼，一隻手拿出那個白花花的圈子，朝著空中拋去，大喊一聲：“著！”只聽“唿喇”一聲，一下子就把六般兵器全都套了下來。嚇得哪吒太子只能赤手空拳，趕緊逃命。魔王大獲全勝，得意洋洋地回到洞中。
鄧化、張蕃兩位雷公在空中暗自慶幸，笑著說：“還好我們先觀察了形勢，沒急著打雷。要是被他把雷也套了去，回去可怎麼向天尊交代呀？”兩位雷公按下雲頭，和哪吒太子一起來到山南坡下，對李天王說：“這妖魔的神通果然廣大！”孫悟空在一旁笑著說：“那傢伙的神通也就那樣，無奈那個圈子太厲害了。
也不知道是什麼寶貝，扔起來就能輕鬆套住各種東西。”哪吒氣憤地說：“你這大聖太不懂事了！我們打了敗仗，心裡正煩惱得很，這可都是因為你，你反倒還嬉笑，這是什麼道理！”孫悟空說：“你說煩惱，難道我老孫就不煩惱？我現在實在是沒什麼辦法，想哭都沒地兒哭去，所以只能苦中作樂笑一笑了。”
李天王問道：“像這樣的情況，到底該怎麼解決呢？”孫悟空說：“任憑你們再怎麼想辦法，只要是那圈子套不住的東西，就可以用來對付他，或許就能抓住他了。”
李天王說：“要說那圈子套不住的，數水火最為合適。常言說：‘水火無情’，不受控制，那圈子自然也套不住。”孫悟空聽了，說道：“有道理！你們先在這兒穩穩地待著，等老孫再上天一趟。”鄧化、張蕃兩位雷公問：“又去幹什麼呀？”孫悟空說：“我這次去，不用向玉帝啟奏了，直接到南天門裡，去彤華宮請熒惑火德星君來這兒放火，燒那怪物一場，說不定能把那圈子燒成灰燼，這樣就能捉住妖魔了。
一來可以拿回兵器，讓你們迴天覆命，二來也能解救我師父的危難。”哪吒太子聽了，十分高興，說道：“別遲疑了，大聖您趕緊去，早點回來。
我們就在這兒恭候。” 孫悟空立刻駕起祥光，又來到南天門外。廣目天王和四大元帥