國民政府批准的；蔣委員長不但願意承認共產黨作為一個政黨的合法地位；並且願意承認中國其他一切政黨的合法地位；同時正在考慮以某種形式吸收共產黨人參加軍事委員會。赫爾利拿出一份名為《為著協定的基礎》的檔案；親自為共產黨領導人朗讀起來：
一、 中國政府與中國共產黨；將共同工作；來統一在中國的一切軍事力量；以便迅速擊敗日本與重建中國。
二、 中國共產黨軍隊；將遵守與執行中央政府及其軍事委員會的命令。
三、 中國政府與中國共產黨將擁護為了在中國建立民有、民治、民享的孫中山的原則。雙方將遵行為了提倡進步與政府民主程式的發展的政策。
四、 在中國；將只有一個國民政府和一個軍隊。共產黨軍隊的一切軍官與一切士兵；當被中央政府改組時；將依照他們在全國軍隊中的職位；得到一樣的薪俸與津貼；共產黨軍隊的一切組成部分；將在軍器與裝備的分配中得到平等待遇。
五、 中國政府承認中國共產黨的政黨地位；並將承認中國共產黨作為一個政黨的合法地位。中國一切政黨；將獲得合法地位。
毛澤東問赫爾利；這份檔案究竟是什麼人的意見？赫爾利解釋說；這是兩黨談判的基礎；不帶有任何強迫性。參加會談的美軍觀察組組長包瑞德上校對赫爾利說；毛澤東想知道的是；您剛才說的是蔣介石的意見還是您自己的意見。赫爾利猶豫了一下說；原來是我自己的意見；後來蔣先生作了若干修改。
午飯之後；接著會談。
毛澤東不再給赫爾利滔滔不絕的機會。在警告赫爾利“中國的事情很難辦”之後；毛澤東著重談了兩個問題；即聯合政府問題和改組軍隊問題。——這兩個問題；是解放戰爭爆發前；國共兩黨始終無法妥協的最主要的問題。毛澤東說；抗戰以來；“我們從不妨礙國民黨；而國民黨卻來妨礙我們”；一共一百九十五萬軍隊；“有七十七萬五千人來包圍我們”。雖然如此；我們仍然擁護國民黨；以打擊日本侵略者。我們戰鬥在敵後的六十三萬軍隊和九千萬人民；拖住了日寇的尾巴；如果沒有這個力量拖住日寇的尾巴；國民黨軍隊早就被打垮了。軍隊是需要改組；中國人民的公意是：哪個軍隊腐敗；就改組哪個。“而不是英勇善戰的八路軍和新四軍”。
解放戰爭字數：3421 字號：大 中 小 赫爾利認為毛澤東的話不公平；他說蔣介石抗戰八年；是他周圍的腐敗分子利用了他。但是赫爾利依舊認為；關於他帶來的那份檔案是有溝通的可能的；他請毛澤東親自修改檔案上的條款。毛澤東表示；贊成第一條；把第三條放在第二條之前；建議加上聯合政府的條款：“現在的國民黨政府改組為包含所有抗日黨派及無黨無派政治人士的代表的聯合國民政府”；同時；軍事委員會“改組為包含所有抗日軍隊代表的聯合統帥部。”毛澤東強調增加的這一條款意味著：無論在政治上還是在軍事上；國民黨只是聯合政府與聯合統帥部中與其他黨派平等的一員。
赫爾利以他對中國極其有限的瞭解；顯然無法認識到這一問題的嚴重性。
在第二天的會談中；赫爾利表示：“我將盡一切力量使蔣先生接受；我想這個方案是對的。”他甚至表示如果蔣介石願意；他可以陪同毛澤東去見蔣介石；並以“美國的國格”擔保毛澤東在與蔣介石見面後能“安全地回到延安”。毛澤東的回答是：“我很願意和蔣先生見面；過去有困難；沒有機會；今天有赫爾利將軍幫助；在適當時機我願意和蔣先生見面。”可以肯定地說；毛澤東對經過修改的方案在蔣介石那裡獲得認可；持嚴重的懷疑態度。因此；他問赫爾利：“今天把檔案準備好；明天簽字”；不知蔣先生是否會同意？包瑞德上校在一旁說；有赫爾利將軍見證；如果蔣先生拒