人，唱著美麗的歌，就在這激流上跳舞，這樣優美的歌聲，住在陸地上的人們是唱不出來的。
在這些人中間，藍琪唱得最美。大家為她鼓掌；她心中有好一會兒感到非常快樂，因為她知道，在陸地上和海里只有她的聲音最美。
不過她馬上又想起上面的那個世界。她忘不了那個美貌的王子，也忘不了她因為沒有他那樣不滅的靈魂而引起的悲愁。因此她偷偷拉著婉婷走出她父親的宮殿：當裡面正是充滿了歌聲和快樂的時候，她卻悲哀地坐在她的小花園裡。
婉婷朝她走了過來。
忽然她聽到一個號角聲從水上傳來。她說：“他一定是在上面行船了：他——我愛他勝過我的爸爸和媽媽；他——我時時刻刻在想念他；我把我一生的幸福放在他的手裡。
我要犧牲一切來爭取他和一個不滅的靈魂。當現在我的姐姐們正在父親的官殿裡跳舞的時候，我要去拜訪那位海的巫婆。我一直是非常害怕她的，但是她也許能教給我一些辦法和幫助我吧。”
“好，我陪你去。”婉婷道。
走出了花園，她們向一個掀起泡沫的漩渦走去——巫婆就住在它的後面。
她以前從來沒有走過這條路。這兒沒有花，也沒有海草，只有光溜溜的一片灰色沙底，向漩渦那兒伸去。
水在這兒像一架喧鬧的水車似地漩轉著，把它所碰到的東西部轉到水裡去。要到達巫婆所住的地區，她必須走過這急轉的漩渦。有好長一段路程需要透過一條冒著熱泡的泥地：巫婆把這地方叫做她的泥煤田。
在這後面有一個可怕的森林，她的房子就在裡面，所有的樹和灌木林全是些珊瑚蟲——一種半植物和半動物的東西。
它們看起來很像地裡冒出來的多頭蛇。它們的枝椏全是長長的、粘糊糊的手臂，它們的手指全是像蠕蟲一樣柔軟。它們從根到頂都是一節一節地在顫動。
它們緊緊地盤住它們在海里所能抓得到的東西，一點也不放鬆。藍琪在這森林面前停下步子，非常驚慌。
她的心害怕得跳起來，她幾乎想轉身回去。但是當她一想起白胤和人的靈魂的時候，她就又有了勇氣。
她把她飄動著的長頭髮牢牢地纏在她的頭上，好使珊瑚蟲抓不住她。她把雙手緊緊地貼在胸前，於是她像水裡跳著的魚兒似的，在這些醜惡的珊瑚蟲中間，向前跳走，而這些珊瑚蟲只有在她後面揮舞著它們柔軟的長臂和手指。
她看到它們每一個都抓住了一件什麼東西，無數的小手臂盤住它，像堅固的鐵環一樣。那些在海里淹死和沉到海底下的人們，在這些珊瑚蟲的手臂裡，露出白色的骸骨。它們緊緊地抱著船舵和箱子，抱著陸上動物的骸骨，還抱著一個被它們抓住和勒死了的小人魚——這對於她說來，是一件最可怕的事情。
現在她來到了森林中一塊粘糊糊的空地。這兒又大又肥的水蛇在翻動著，露出它們淡黃色的、奇醜的肚皮。在這塊地中央有一幢用死人的白骨砌成的房子。海的巫婆就正坐在這兒，用她的嘴喂一隻癲蛤蟆，正如我們人用糖喂一隻小金絲雀一樣。她把那些奇醜的、肥胖的水蛇叫做她的小雞，同時讓它們在她肥大的、鬆軟的胸口上爬來爬去。
“我知道你是來求什麼的，”海的巫婆說。“你是一個傻東西！不過，我美麗的公主，我還是會讓你達到你的目的，因為這件事將會給你一個悲慘的結局。你想要去掉你的魚尾，生出兩根支柱，好叫你像人類一樣能夠行路。你想要叫那個王子愛上你，使你能得到他，因而也得到一個不滅的靈魂。”這時巫婆便可憎地大笑了一通，癲蛤蟆和水蛇都滾到地上來，在周圍爬來爬去。“你來得正是時候，”巫婆說。“明天太陽出來以後，我就沒有辦法幫助你了，只有等待一年再說。我可以煎一服藥給你喝。你帶