，遂令放入問之。軍卒曰：“傳張將軍話：早早獻城，若不歸順，即踏平城池，老幼不留！”嚴顏大怒罵曰：“匹夫無禮，我嚴顏豈是降賊者乎？借爾口說與張飛！”喝令武士割下士卒左耳放回。軍卒回寨哭告。張飛大怒，遂引數百騎至城下挑戰。川兵不出，只是辱罵，張飛性起，幾番殺到吊橋，又被亂箭射回，折騰一天，無一人出戰，張飛惹得一肚子氣回寨。次日，飛又挑戰，嚴顏在城樓上一箭射中張飛頭盔。飛指罵曰：“拿住你老匹夫，定食爾肉！”至晚，又悻悻空回。
第三日，張飛領兵至城外叫罵，嚴顏依舊不出。飛騎馬上山，下視城中，見軍兵盡皆披掛，分佇列伍，伏在城內，民夫來來往往，搬木運石，相助守城，張飛不由暗自讚歎。飛心生一計，令騎兵下馬，步軍坐地，誘彼出戰。嚴顏並不中計，又罵了一日空還。張飛在寨中苦思冥想，猛然思得一計，命眾軍披掛整齊，伏在寨中，只令三五十騎城下挑戰，但等嚴顏追來與其交鋒。張飛摩拳擦掌，盼了三日，一卒未出。
張翼德廢寢忘食，又思得一計，乃傳令軍兵四散砍柴打草，尋找路徑。嚴顏在城中，連日不見張飛挑戰，心中大疑，乃命十數小卒，扮作漢兵，混入張飛軍中打探。當日天晚，眾軍回寨，見張飛坐在帳前罵曰：“嚴顏老匹夫，閉城不出，阻我去路，氣死我也！”忽三四小軍進前曰：“今日打柴，尋得小路，可繞過城去。”張飛大喜。遂升帳傳令曰：“今夜二更造反，趁三更月明，拔寨進兵。我于軍前開路，人銜枚，馬摘鈴，悄然而行。”
嚴顏小軍溜回城中告報，嚴顏大喜曰：“我料定張飛忍耐不住，他偷過小路，糧草輜重必然在後，我截住後軍，燒了糧草，看他如何前行？”遂傳將令：“初更造反，二更出城，埋伏於樹木叢雜處，放過張飛前軍，截住後軍，焚燒糧草！”
夜靜月明，嚴顏人馬悄悄出城，於小路密林埋伏。二更過後，皓月當空，洩光似水，忽見張飛橫矛在前，引軍而進。前軍去不四里，又見糧草輜重，陸續而來，嚴顏大喜，遂命擊鼓。鼓聲震響，伏兵齊出，嚴顏一馬當先來奪糧草。忽聽銅鑼震耳，一彪軍撞至近前，為首一員大將，豹頭環眼，燕頷虎鬚，手挺丈八蛇矛大聲吼曰：“老匹夫，哪裡走？燕人在此！”嚴顏心知中計，刀法慌亂，戰不十合，被飛生擒，小軍擁上，繩捆索綁。原來，引軍在前者乃假張飛也，張飛料定嚴顏以擊鼓為號，飛令本部以鳴鑼為號。
張飛乘勝追趕敗兵，順勢衝進江州，奪佔郡城。張飛出榜安民，明令三軍，不許干犯百姓。刀斧手推嚴顏至階下，嚴顏昂然不跪。飛怒睜環目喝曰：“大將到此，為何不降？還敢拒敵！”嚴顏亦怒目喝曰：“我西川有斷頭將軍，無投降將軍！”飛拍案大怒：“推出斬首！”嚴顏喝叱曰：“莽匹夫，砍頭便砍，何必發怒！”張飛忽笑容滿面，下階親解其縛，扶於正堂高座，乃於階下頓首拜曰：“素聞老將軍忠義，乃蜀中豪傑，方才言語冒犯，請勿見怪！”嚴顏感其恩義，揮淚而降。
張飛設宴為嚴顏押驚，乃問進兵雒城之計。嚴顏曰：“蒙將軍厚恩，顏願效犬馬之勞，不費張弓支箭，可直抵雒城。”張飛起身再禮拜謝。嚴顏回謝曰：“江州至雒城，關隘城池十餘處，把守將領皆出於老夫帳下，我為前部，喚其出降可也。”張飛大喜，稱謝不已。於是，嚴顏為先鋒，張飛領兵隨後，凡到城池關隘，望風而降。見猶豫者，嚴顏呵叱曰：“我尚且歸降，況你等乎？”遂亦倒戈。一路進兵，未殺一場。
是日，玄德與眾將議曰：“孔明、翼德兩路取川，會於雒城，水旱兩路已於七月二十日起程，此時將至矣，我等可擊敵進兵。”黃忠曰：“張任每日挑戰，見我不出，早已懈怠，今夜可分兵劫營，強過白晝對陣廝殺。”玄德即分兵三路，黃忠引一軍擊其左，魏延引一軍擊其右，玄德引一軍擊