諸葛均，玄德忙施禮問曰：“令兄在莊否？”諸葛均回禮曰：“昨暮方回，將軍今日可與一見。”言畢，飄然而去。張飛怒曰：“此人太無禮，引我等到莊，又有何妨？竟自去了。”玄德曰：“彼此各自有事，豈可偏見？”三人來至莊前，小扣柴扉。童子出，玄德曰：“有勞仙童稟報，劉備拜見。”童子曰：“先生雖在家，但在草堂晝寢未醒。”玄德曰：“既如此，暫勿通報。”遂吩咐關、張，莊外等候，玄德輕步而入。見先生眠臥草堂席上，玄德乃肅立階下以候。
半晌，先生未醒。關、張在外久不聞動靜，乃入莊，見玄德侍立階下，先生臥於堂上，張飛大怒，曰：“這先生如此傲慢，大哥侍立階下，他竟高臥不起，我去房後放一把火，看他起不起！”雲長勸住張飛，玄德示意二人，莊外等候，二人轉身而出。
看看堂上，先生翻身將起，又朝裡睡著。約過一個時辰，孔明方醒，口吟詩曰：“大夢誰先覺，平生我自知，草堂春睡足，窗外日遲遲。”乃問童子曰：“有俗客來訪否？”童子曰：“劉皇叔在此立候多時矣。”孔明起身曰：“何不早報？容更衣相見。”遂轉入後堂。少頃，整衣執扇而出。玄德見孔明身長八尺，面如美玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然神仙之概。玄德下拜曰：“漢室末胄，涿郡愚夫，久聞先生大名，如雷貫耳，兩次晉謁，未得一遇，已書陋名，不知覽否？”孔明曰：“南陽野人，疏懶成性，屢致將軍枉臨，不勝慚愧。”二人敘禮畢，分賓主落座，童子獻茶。
香茗入口，沁人心脾。玄德再望孔明，見其目如朗星，眉飛彩雲，氣吞日月，神藏乾坤，心中大喜。孔明曰：“昨觀書信，足見將軍憂國憂民之心，然亮年幼才疏，有誤下問。”玄德曰：“司馬德操之言，徐元直之語，豈是妄談？願先生不棄，垂賜教誨。”孔明曰：“德操、元直，乃世之高人，亮一耕夫，安敢談天下大事，二公謬讚矣，將軍為何舍美玉而求頑石乎？”玄德曰：“大丈夫抱濟世之才，豈可空老山林？願先生以天下蒼生為念，開備愚鈍。”孔明曰：“既如此，願聞將軍之志。”玄德起趨，促席拜告：“漢室傾頹，奸臣竊命，備不量力，欲伸大義於天下。然，智術短淺，致無所成，惟望先生開備茅塞。”孔明曰：“自董卓造逆以來，奸雄豪傑並起，曹操勢不及袁紹，而能勝紹者，非唯天時，亦仗人謀也。今操甲兵百萬，挾天子以令諸侯，暫不可與之爭鋒。孫權據江東，已歷三世，國險民附，賢能為用，亦不可圖也。荊州，北據漢沔，利盡南海，東連廬、豫，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守。劉景升將不久於世，此乃上天以資將軍也，將軍有意乎？益州險塞，沃野千里，天府之國，高祖因之而成帝業。今劉璋闇弱，民殷國富而不知存恤，智慧之士思得明主，將軍既帝室之胄，仁義著於四海，總攬英雄，思賢若渴，如跨荊、益二州，保其險阻，西和諸戎，南撫彝越，外結孫權，內修軍政。待天下有變，則命一上將，舉荊州之兵以向宛、洛，將軍率益州之眾以出秦川，百姓豈不簞食壺漿，以迎王師乎？誠如此，則大業可成，漢室可興矣。”遂命童子取出畫圖一幅。孔明曰：“此乃西川五十四州圖，將軍欲成大事，先取荊州為基，再下西川立業，既成鼎足之勢，然後可圖中原。”玄德聞言，含淚拜曰：“先生之言如撥雲見日，然荊州劉表，益州劉璋，皆漢室宗親，備何忍取之？”孔明曰：“天下者，天下人之天下也，將軍取之為民，復興漢室，乃大義也，何不忍哉？況天下之地，非其主不能守，荊、益二州，將軍不取，他人亦必取之。”玄德頓首再拜。孔明未出茅廬，已三分天下，真乃當世之奇人也。
玄德拜請孔明出山相助。孔明曰：“亮久樂林泉，懶於應事，不能奉命。”玄德泣淚再拜曰：“大賢不出，天下蒼生奈何？”一句話，打動君子胸懷，孔明伏身拜曰：“將軍既不棄，亮，