重禮往請。又命朵思大王，把守三江城。
三江城三面臨水，孔明兵至，即令趙雲、魏延攻城。城上弩矢齊發，密如驟雨，兵不能進。原來，此地蠻人善使連弩，一發十矢，上淬劇毒，若中其矢，皮肉俱爛，直見五臟而死。趙雲、魏延稟告孔明。孔明乘小車至城下察看一番，即令退軍十里下寨。蠻兵見蜀軍遠退，皆大笑互賀，以為蜀兵怯戰。入夜，各自安睡，不出哨探。
一連五日，孔明閉寨不出。是日黃昏，大風忽起，孔明傳令：每卒領衣襟一幅，一更應點，無者斬首。軍令如山，諸軍依令備齊。二更又傳令曰：“每人用衣襟包土一包，背至三江城下，先到者有賞，後到者重罰。”眾軍聞令，皆背土飛奔。十餘萬蜀兵將所包之土盡倒城下，一時積土成山，直達城上。登道既成，一聲號令，蜀軍蜂擁直衝上城，蠻兵連弩手未及放矢，早被拿下。蜀軍兵將奮勇衝殺，朵思大王死於亂刃之下，蠻兵敗卒棄城而竄。孔明遂得三江城，犒賞三軍。
殘兵逃回，孟獲大驚。忽又急報：“蜀兵已渡三江，現於洞前下寨！”孟獲驚慌，六神無主。忽一女子銀釧珠笄，瓔珞披掛，自屏後出曰：“身為男子，何驚懼耶？我雖婦人，願為夫出戰！”原來是蠻王之妻，祝融夫人。夫人世居蠻方，乃上古祝融氏之後裔，善使飛刀，百發百中。時夫人飄身上馬，引洞兵五萬，來戰蜀軍。
兵行未遠，見一彪軍攔路，為首將乃是張嶷。兵馬列陣，兩軍擺開，祝融夫人粉面紅裝，坐騎赤焰獸，腰別五飛刀，挺長標豔麗出陣。張嶷馬上暗自稱奇。鼓響交鋒，殺不數合，夫人撥馬敗走，張嶷追趕。忽，夫人回頭一刀飛出，張嶷急閃，刀中左臂翻身落馬。蠻兵上擁，將張嶷拿住。馬忠大驚舞刀去救，馬被絆倒亦遭生擒。
夫人得勝回洞，孟獲大喜設宴慶賀。夫人喝刀斧手立斬張嶷、馬忠。孟獲忙止曰：“諸葛亮放我五次，今立殺其將不義也，暫且囚於洞中，待捉了孔明，一同殺之不遲。”夫人聽孟獲之言，開懷暢飲。
次日，趙雲引兵挑戰，祝融夫人出迎。戰不數合，雲撥馬便走，夫人恐其有詐，勒兵不追。魏延又引軍挑戰，夫人挺標相迎，交鋒數合，延亦詐敗，夫人仍勒韁不追。次日，趙雲又來挑戰，殺不十合又敗走，夫人按標不追。忽魏延引軍大罵而至，夫人粉焰三丈，挺標直取魏延。魏文長望風即走，夫人大怒，催動赤焰獸緊追不放。魏延撥馬奔入小路，忽聽身後一聲響亮，祝融夫人馬被絆倒滾鞍落地。馬岱伏兵擁出，將夫人生擒，蠻兵欲救，被趙雲、魏延殺敗。
馬岱押解祝融夫人至中軍大營。孔明令去其縛，請於別帳賜酒壓驚，遂差人告知孟獲，放回張嶷、馬忠以換夫人。孟獲忙令放了二將。張嶷、馬忠回寨，孔明即賜鞍馬，放夫人回洞。孟獲迎接，又喜又恨。
忽報：“八納洞主到。”孟獲出洞相迎。見木鹿大王高坐大象，身穿金珠纓絡，腰懸寬刃寶刀，率領驅虎趕豹之師，山移而來。孟獲大喜，迎請入洞，設宴款待。次日天明，木鹿大王即引本部蠻丁，驅虎趕豹而出。
趙雲、魏延並馬陣前，見彼軍兵不衣甲，手持尖刃，軍無旗鼓，篩鐃為號，卻也聲勢喧天；一大王高坐象背，巍巍然動似山傾，氣勢奪人，其後豺狼虎豹為師，張牙舞爪引頸咆哮。雲謂延曰：“你我身經百戰，未曾見此陣勢，如何應對？”話未畢，只見木鹿大王口唸咒語，手搖法鈴，頓時狂風大作，一聲鐃響，虎豹爭奔，直衝而來。蜀兵人馬望風崩潰，趙雲、魏延大敗而回。
二將入見孔明請罪。孔明笑曰：“非二位將軍之罪也，亮未出茅廬，已知南蠻有驅虎趕豹之法，我早已備下破敵之物，裝車封記，隨軍在此。”遂令左右曰：“取十輛紅漆櫃車至帳前，留下十輛黑漆櫃車，另有它用。”少時，櫃車到。取出櫃中之物，俱是木雕彩繪巨獸，五