段弘智漫步在長安地區熙攘的街道上，街邊的店鋪琳琅滿目，人們的歡聲笑語交織在一起。他掏出手機，很自然地給林悅撥去電話。電話撥通後，他語氣輕快地向林悅說明了自己的情況：“林悅，我打算去找楠韻天王學習，大概需要半個月時間，之後我就要回安東過年啦。”
彼時正在收拾行李的林悅，聽到這話，微微嘆了口氣，開口回應道：“這樣也好，我今天晚上就要坐火車回川蜀地區了，家裡人一直在催促我。說實在的，本來還挺想帶你回家，讓你和我家裡人認識認識的，可惜今年沒機會了，那就只能明年再見咯，咱們電話裡多聯絡吧，拜拜。”
段弘智連忙回應：“好，你路上要注意安全，拜拜。”結束通話電話後，他走到山邊一塊大石頭旁，一屁股坐了下來。此時，他的眉頭緊鎖，滿心都在想著該如何跟蘇土師父開口。畢竟自己都一個星期沒回蘇家了，現在突然說不回去，實在有些難以啟齒。
段弘智掛掉電話後，抬頭望向這座熟悉又陌生的城市。以往每次這樣凝視一座城市，心中總是充滿了苦惱與迷茫，可這一次卻截然不同。他的目光中滿是期待，此刻，他只盼望著夜幕能夠快點降臨。因為等到黑夜來臨，他的天蠍便可以藉助銳利之牙與黑夜這兩個條件進化。
終於，暮色漸漸籠罩了整個城市，天空被染成了深邃的黑色，唯有天上的明月灑下清冷的光輝。段弘智站在空曠的廣場上，從口袋中掏出精靈球，用力拋向空中。只聽“砰”的一聲，天蠍從精靈球內飛了出來，它舒展著雙翼，在夜空中滑翔。
段弘智迅速從揹包裡拿出銳利之牙，毫不猶豫地丟向空中的天蠍。天蠍反應敏捷，急忙用鉗子穩穩夾住。幾乎就在同一瞬間，奇異的光芒從天蠍的身體中綻放出來。光芒越來越亮，天蠍的身體也在這光芒中逐漸變大。它的鉗子變得更加鋒利，閃爍著寒光；尾巴變得粗壯有力，彷彿能輕易擊碎巨石。
待亮光漸漸消失，原本粉紅色的面板早已變成了深邃的灰色，背後的雙翼也由粉紅色變成了神秘的黑色。它嘴巴里的牙齒變得更加鋒利尖銳，雙翼也更加寬闊，在微風中輕輕扇動，便能穩穩地乘著風懸浮在空中。它俯瞰著段弘智，那威風凜凜的模樣，比起一開始的天蠍，著實霸氣了許多。
段弘智看著進化後的天蠍王，眼中滿是激動與喜悅，鄭重地說道：“請多指教，天蠍王，我們一起加油，去迎接更多的挑戰！”
天蠍王似乎聽懂了他的話，落到地面，用粗壯的尾巴撐著身體，看著段弘智，大聲地叫了一聲，那叫聲中充滿了力量與鬥志，彷彿在向世界宣告，它與訓練師段弘智即將踏上一段全新的、充滿熱血與激情的征程 。
天蠍完成蛻變，周身散發著強大且嶄新的氣息，這讓段弘智興奮得毫無睡意。街邊的路燈散發著昏黃光芒，拉長他與天蠍王的影子。他抬手招來一輛計程車，拉開車門，將天蠍王收回，可可多拉卻跑了出來，段弘智沒有辦法，只能一同坐了進去。
“師傅，去長安c區。”段弘智說道。
“這麼晚去c區啊？”司機透過後視鏡，略帶疑惑地看了他一眼。
段弘智笑了笑，沒多做解釋：“有點急事，麻煩您了。”
計程車緩緩啟動，城市的夜景如幻燈片般在車窗外交替閃過。段弘智望著窗外，腦海裡全是即將向楠韻天王學習守住技能的畫面，滿心期待。身旁的可可多拉也精神抖擻，時不時打量著車窗外的夜景，偶爾揮動一下強壯的鉗子，似乎對即將到來的訓練也充滿了幹勁。
幾個小時後，計程車抵達長安c區。段弘智付完錢，推開車門，一股深夜的寒意撲面而來。放眼望去，街道上空無一人，只有偶爾傳來的幾聲寶可夢的叫聲，在寂靜的夜裡顯得格外突兀。
計程車司機搖下車窗