神龍被殺，龍的寶藏被奪，精靈們被擄被囚被賣的訊息傳來，自然女神震怒了，人類從自然神殿得到的法力日漸衰退，精靈們封鎖了精靈世界，全部遠古神龍和精靈族群中的十之八九都回到了不死之地，依靠著另半邊存活著的生命樹繼續生存。
留下的，都是在精靈與人類蜜月期中與人類法師結為伴侶者，或是與被抓去成為人類玩物的精靈們關係親密，準備迎救他們的精靈們。
在這一行動中，黑暗神殿出了非常大的助力，也漸漸把自己顯露在了人類掌權者的視線裡。
當精靈與人類徹底隔絕後，那些在精靈與人類蜜月期中產生的半精靈，和精靈迫害期時產生的半精靈們聚集在了一起，他們就是巫師們的始祖。
巫師之光
這些聚集在一起的半精靈們，他們中最聰明最強大的，是精靈與人類蜜月期中產生的一個半精靈，名字叫作梅林。
梅林帶著半精靈們研究出了使用血脈中能量的方法，這就是最早的魔法，因為他的這一功績，他成為了半精靈們的首領。
半精靈族類和精靈採取了一樣的治世態度，避開了人類，與世隔絕，在梅林的帶領下研究魔法，和從精靈族學到的植物方面知識來試著製造藥物。
但是，某些植物是有特定生長環境的，並不是全能夠在精靈森林中找到的。
為了尋找這些特殊植物，半精靈們開始試著外出冒險，只是從不與人類為伴。
當半精靈又在中土人陸出現時，離精靈迫害已又過了幾千年。
前任光明聖子的信徒們，想方設法和半精靈搭上了線，希望能和他們一起研究創世神留下的知識，因為創世神留下的知識中，需要精靈族類對植物的知識，才能研究得深入，而半精靈一族也正好藉此增強實力，互惠互利之下，一些留有光明之神和自然之神銘印的人類，也進入了這個集團中。
接觸的時間久了，半精靈對於人類的偏見也漸漸地弱了，更主要的原因是，人類中的法師因為精靈的封閉，得不到自然神殿的承認，沒有律則之書，最高的水平也不過到法師這一層次，更高階的使徒、使者、聖徒、聖者，都不可能出現了。哪怕是再高明的修行方式，人類也一代比一代更弱小；而當遠古神龍全部消失以後，鬥氣更是再無人能夠修煉。
在這樣的中土大陸上，半精靈們的強大，足以天下無敵。
於是，半精靈們不再把自己禁閉在精靈森林外圍，時常會出外遊歷，作為首領的梅林，在沒有什麼大事的情況下，也為了珍稀植物而出過精靈森林幾次。
終於有一次，在外出時，梅林遇上了他的半身。
是人類國度裡一個小國國王之子，因為敵國陰謀，受傷躲在某處偏僻之所等死。
半身是神的恩賜，即便對方只是個人類，梅林也無法抗拒神恩。
因此才有了亞瑟王和梅林的傳奇故事。
在梅林幫助亞瑟王平定了整個大陸之後，前任光明聖子的門徒們，被人類稱為鍊金術師的，因了和半精靈們的關係，也在亞瑟王平定後的大陸上有了一定地位。
會得到這樣的榮譽是因為，在亞瑟王平定大陸的這段時間裡，鍊金師們煉製出了在當時被稱為“賢者之石”的魔法石。
這個課題原本是因為亞瑟王的人類身份無法與梅林相伴終身而出現的，最後終於完成了。
亞瑟王和梅林分食了魔法石，得到了永恆的生命，原本他們會永遠地統治這片大陸的。
但到亞瑟王統治三十年後，第三紀元結束，第四紀元開始了。
精靈們向著半精靈傳來了訊息，生命之樹即將徹底枯萎，希望他們隨精靈們一起遷往不死之地。
此時，黃金精靈王子已然生下了混血後裔，馬爾福家