。張羽本身不知道魔界的情況，即使是知道，他在陰風三人的追擊之下，也沒有什麼選擇。而即便是張羽能透過魔域森林，前面還有落聖河和絕界流，以張羽的實力絕對無法透過，到時恐怕會從原路返回。
再說張羽，他抱著何莫的屍體，飛得大腦都麻木了，只知道拼命向前飛。他飛著飛著，前面出現一片森林，一眼望去看不到頭，也不知森林究竟有多大。張羽停也沒停，抱著何莫的屍體就想從森林之上飛進去。剛飛到森林的邊上，張羽就感到身體受到一種巨大的引力，他一下子就從高空之中掉了下來，好在張羽反應及時，這才沒有摔在地上。原來魔域森林是一個奇特的地方，無論多高的修為，都不能從它上面飛過，要過只能從森林內部穿過。
張羽想也不想，抱著何莫就往森林裡闖。陰風、杜雷和餘暉在後面看得清清楚楚。陰風和杜雷暗自高興，心想只要你進去，就不怕你不返回來，到時再把你擒住。餘暉心中暗歎，張羽這一進去，只怕是凶多吉少。
不表三人在外面靜等張羽。再說張羽此時已經進了森林。從外面看，森林並沒有什麼奇特之處，但是一進森林，張羽的感受就有所不同。森林裡面漆黑無比，剛才在外面還是陽光明媚，到裡面就大不一樣。幸好，張羽已是天仙，對裡面看得一清二楚。只見裡面的樹木高大，藤本植物繁多，有各種各樣千奇百怪的植物，這些他在下界都不曾見到過。在森林內部深處，還閃著幾十個綠色的光。
張羽發現此處的怪異，放慢了速度。突然張羽感到腳下一緊，兩根長長的樹藤緊緊地纏住了他的兩隻腳。原來在張羽所處的周圍長了幾株食人藤，它葉子墨綠而碩大，主幹之上長滿了上千只吸血刺，只要有人或動物接近它，它的藤就會發出反應，把人或動物緊緊纏住，然後再送到主幹，用吸血刺把人或動物身體內的血液吸乾，因此，它才被稱為食人藤。張羽心念一動，隨意仙劍快速擊向樹藤。兩根樹藤立時斷為四截。見到森林如此古怪，張羽的行動就更加小心了。再往前走，張羽看到有一顆奇特的大樹，大樹高三丈，黑葉紅花，花如小喇叭，紅得很妖豔，而且散發出一種濃濃的香氣。張羽嗅到這種香氣，就感到面紅耳赤，心跳個不停，好在張羽知道此地是個是非之地，他抓緊遠離了此樹。樹中暗表，此樹就是魔界特有之物，叫多情樹，它盛開的紅花叫多情花，多情花所散發的香氣能激發人的情慾，所以多情花深受一些魔王的喜愛。
張羽再往前走，終於看清了森林之中的綠光，他心中叫苦不迭。原來綠光竟然都是一些怪獸的眼睛。怪獸足有幾十只，有的怪獸象龍，有的怪獸象猴子，有的怪獸象獅子，並且它們背上都長著兩對翅膀。這些怪獸，張羽似乎在什麼地方見過，但是一時之間又想不起來。書中交待，象龍的怪獸乃是魔翼龍，象猴子的怪獸乃是魔天猴，象獅子的怪獸叫天魔獅，都是魔界特有的動物。這些怪獸的戰鬥力極強，而且生性好鬥，都生活在魔域森林，魔人一般不敢去惹它們。張羽看到了怪獸，怪獸也看到了張羽。它們一見有陌生者侵入他們的領域，口中不停地低吼，一個個都做好了作戰準備。怪獸的怒吼召來了更多的怪獸，無數只怪獸環窺在張羽周圍。張羽現在是進退兩難：後退，有陰風等人在後；往前，怪獸虎視眈眈。事已至此，張羽也只好豁出去，他用隨意仙劍護身，左掌佛寶如意隨時而待發。他不知道這些怪獸的強弱，所以準備使用威力最大的武器。
正在張羽準備要強行透過之時，一位灰衣老者突然憑空出現在眾獸面前。老者中等身材，頭髮和鬍子花白，額頭突起，一看就知道是個有智之人。老者出現後，周圍的怪獸都停止了怒吼，一個個都搖尾乞憐。這一下，張羽愣住了，他沒想到如此兇猛狀的怪獸竟然都向一位老者討好，這也說明老者也不是一般人物。
這位老