到達青雲門之後的拓跋花影和洛洛倆人也見到了師尊玉虛子，同時知道，原來青雲門在天界實力那麼強大，而且這裡還有一些老祖坐鎮。玉虛子在天界只是一個玉虛峰長老的身份。
剛進入青雲門的拓跋花影倆個人，也遭遇了擠壓，同時有人把拓跋花影叫到了後山，對他進行挑釁，拓跋花影出手，這時候鳳凰峰的大師兄茂臣出現，並且讓拓跋花影感受到強者之力，拓跋花影不禁發誓要打敗他。
為了可以打敗茂臣，青雲十分努力的修煉，無意間走入了一個山洞，並救了一個大美人，而這個大美人是筱竹峰的長老筱竹。筱竹對青雲也是很感激，如果不是他及時出現，恐怕自己就會隕落。
拓跋花影在筱竹的幫助下，實力成長的飛快，而此時茂臣和拓跋花影又再次發生了衝突，但是讓茂臣驚訝的便是拓跋花影竟然有實力衝撞他。同時青雲門的掌門人龍尊，推算出魔族餘孽在天界，這讓拓跋花影很驚訝。
和拓跋花影一起來到天界的魔族餘孽，過的並不好，因為天界當中有個陰鬼老祖，震懾著他，所以他只是在陰鬼宗裡面當一個走狗，但是魔族餘孽的野心極大，又怎麼可能甘心一直當走狗青雲門很快便舉行了三峰弟子比賽，而拓跋花影則代表著玉虛峰上場，在拓跋花影過五關斬六將的情況下，又再次和茂臣爭奪第一的位置，最後拓跋花影勝利。而這也讓茂臣尊嚴掃地。
拓跋花影受到了嘉獎，而同時玉虛峰這邊也很高興。洛洛的記憶依舊沒有恢復，還是那個喜歡依戀拓跋花影的小女孩，只是，她對拓跋花影的是愛，看到拓跋花影和別的女孩在一起也會吃醋。
茂臣為了得到更強大的力量，也是走上了極端，而這時候遠古戰魔出現天界，原來，遠古戰魔受到人界規則的限制所以力量也並沒有發揮多少。回歸天界之後才是真正的遠古戰魔。
為了消滅遠古戰魔，便讓筱竹帶領強者，而拓跋花影他們也跟了過去。仇人相見分外眼紅。但是遠古戰魔竟然在離開的時候把茂臣帶走了。茂臣以為遠古戰魔會殺死他，但是他沒有想到的是，他有遠古戰魔的血統，同時遠古戰魔教給了茂臣他的絕技，妖神通。
一個月之後，終於從遠古戰魔手裡救出了茂臣，但是茂臣卻隱瞞了這段時間發生的事情。對於遠古戰魔的追殺並沒有停止，而同時陰鬼宗這邊，也開始有了大動作，並像正道門派發動了進攻。
正派和魔派開始了交鋒，而魔族餘孽也在其中，同時，他害死了陰鬼老祖的寶貝兒子，並嫁禍給了青雲門，陰鬼老祖發怒，龍尊出現，倆人都元氣大傷，同時魔族餘孽也取得了陰鬼老祖的信任。
茂臣的血神通則是吸食弟子，來增長實力，青雲門的弟子頻繁消失，人心也跟著不穩，但是玉虛子卻撞見了茂臣的勾當，可是茂臣卻使出了卑鄙的手段，害死了玉虛子，同時，做假，使得大家認為是拓跋花影害死了玉虛子。
拓跋花影不服，發誓自己一定會幫師尊報仇，便帶著自己逃離了青雲門，這也讓拓跋花影成為了抓捕物件，離開之後的拓跋花影去往了黑森林，並在黑森林裡面救了一個小門派，烈鳥門，同時拓跋花影便在小門派裡面住了下來。
洛洛在這個期間，也一晚長到了十六歲的模樣，烈鳥門在這個地帶常受到別人打壓，有了拓跋花影很快便成為了不敢招惹的門派。同時，他也注視著青雲門的動靜和查詢誰才是殺死自己師尊的元兇。
魔族餘孽找到了遠古戰魔，並和他做一筆交易，幫助他殺死陰鬼老祖的話，便幫遠古戰魔覆滅青雲門，就這樣，他們各懷鬼胎達成了協議，陰鬼老祖被害死，魔族餘孽取代了他。而且魔族餘孽知道了茂臣是遠古戰魔的子孫，和殺死玉虛子的兇手。
魔族餘孽和遠古戰魔又再次聯手進攻青雲門，而各大門派，也紛紛