波羅的共和國的總統戈爾茨，和希特勒總理、赫斯曼步兵上將一起坐在另一輛邁巴赫大轎車裡面。
希特勒比德國皇帝早一天抵達波羅的，他不僅是為了迎接威廉二世而來，還是為了觀摩“鐵拳…1935”軍事演習而來。同時還想和波羅的共和國總統戈爾茨討論德國…波羅的合併問題。
合併本來在1933年就會實行了，但是英法蘇波四國先後表示反對，讓合併一推再推。其中蘇聯的反對不必當真，斯大林已經在私下向赫斯曼表示過“不干涉”的意見。而在餘下的英法波三國中，波蘭的態度最讓希特勒感到憂慮——在德國完成對奧地利和捷克斯洛伐克的吞併之前，保持和波蘭的關係是必須的。
不過畢蘇斯基身患肝癌，不久於世的訊息讓希特勒感到合併波羅的共和國的機會已經成熟。
但是戈爾茨總統在這個時候又提出了“復辟霍亨索倫王朝”這個條件。
“復辟王朝的事情不是我一個人說了就行的，”希特勒語調冷淡地說，“這需要全民公決！”
希特勒同意將“恢復霍亨索倫王朝”這個議題交付全民投票，已經是很大的讓步。
不過投票並不容易透過，現在真正對復辟感興趣的就是容克集團。而容克擁有的軍事力量雖然強大，但是他們的數量太少，能夠掌握的選票就更少了。
在如今的德國國會中，第一大黨國家社會主義工人黨穩穩握有60％以上的多數。聯合執政的“容克黨”祖國人民黨只有28％的席位——這是在取締了社會民主黨後舉行補選後的結果。
“總理，或許可以把同波羅的共和國合併和復辟王朝一起進行公投。”赫斯曼提議道。
對民主選舉的規則，他比戈爾茨通透多了——戈爾茨在波羅的實行的是軍事獨裁加開明****。
“兩案合一當然容易透過，”希特勒說，“但是國家社會主義黨的支援才是關鍵！”
“如果帝國得以恢復，”赫斯曼緩緩地說，“當然需要制定新的憲法……我們需要一部可以為德意志贏得勝利的憲法！在皇帝和總理先生的領導下，德意志的上層和中下層將會真正團結在一起。我們將是無敵的！”
“無敵的？”希特勒看了赫斯曼一眼，“路德維希，你對演習的結果很有信心嘛。”
希特勒說的是代號為“鐵拳…1935”的軍事演習，將會在1935年5月1日開始，5月10日結束，為期一共10天。
將會有超過13。5萬德國、波羅的共和國官兵參加這場規模宏大的演習。演習的目的，則是為了檢驗“機械化戰爭理論”的正確與否。
根據計劃，這13。5萬名官兵將會分成“藍軍”和“紅軍”。
其中藍軍由一個臨時組建的裝甲軍組成，包括德軍的第一裝甲師、第三摩托化步兵師和波羅的的第一摩托化步兵師——現在並非戰時，哪怕是裝甲師、摩托化步兵師這樣的“高科技”部隊，在人員上也不是完全齊備的，所以3個師合計只有4。5萬人。
另外，還有一個大隊的hs123對地支援飛機配屬給藍軍使用。
紅軍則由近9萬名官兵組成，包括兩個波羅的步兵師和四個德國步兵師。人數比藍軍多一倍，但是並沒有配屬任何空中力量。
而在演習計劃中，人少的藍軍將負責進攻，人多的紅軍則將在庫爾蘭半島的南部部署一條長達100公里的防線。藍軍必須在10天之內，突破該防線，並且向北推進20公里以上，才算取得勝利。
在希特勒看來，除非是作弊，否則藍軍順利完成任務的可能性等於零。不過赫斯曼真要弄虛作假，他也有信心可以發現。
如果換成另外一個時空1935年的希特勒，是肯定不會有現在這種想法的