一行妖鬼飄飄搖搖，走過街市，牛車旁的侍衛們膝蓋下彎，渾身顫抖，大汗淋漓。
唯獨最年幼的安倍晴明目光泰然，視線一個個掠過美艷的妖姬、雙角的紅面鬼、有足的蛇……他不覺得恐懼，只覺得有趣。
會對這樣妖異的百鬼夜行產生了興趣，怪不得他在學堂中總被排擠，被稱為怪物。
咦，年幼的晴明忽然意識到，這個隊伍卻沒有為首的鬼在率領。
能率領百鬼夜行的，應該也是鬼王級別的妖怪了，他想，忍耐著沒有上前一步，只更加仔細地打量起眼前的百鬼夜行。
然後他看到了在隊伍的中心，有一個半坍的朧車的木板上，橫躺著一個「人」。
一個黑髮的青年閉目躺坐在百鬼夜行的隊伍中，顯得有些格格不入。
如果要形容外表的話，黑頭髮，薄嘴唇，高鼻樑，用風姿俊秀描述倒也不差，但他只穿著簡單的一層黑色和服，身上沒有任何妖鬼的跡象，在這美艷又詭異的隊伍中，反而平凡又醒目。
晴明看到有小型的鬼怪把車板舉起，櫻花的妖怪垂下枝頭，恰好就在他的額前輕晃。他聞到花的香氣，似乎輕笑了一下。
「晴明，多虧了你，如不是你的提醒，今晚我們都要沒命了。」
夜行的群鬼遠去後，賀茂忠行撫摸鬍鬚，低聲唸叨，「不過那傢伙居然也在……胡鬧。」
然而白髮的男孩沒有聽清自己的老師說了什麼，仍睜著疑惑的眼睛，遠望百鬼夜行走去的方向。
那也是……妖怪嗎？
因為繼承了狐的血統，剛拜入賀茂忠行門下的男孩白髮藍眼，經過學堂的時候總引人頻頻注目。
他天資卓越，又有生來強大的靈力，賀茂忠行對他的教導就如後世所描繪的，「如水灌入甕」。
同齡的學徒對他記恨不已，就在某天找了個無理取鬧般的藉口，讓他跟著他們一起前往後山除妖。
「除妖？」白髮男孩微微一愣。
「哼，就你這點本事，都沒有感覺到後山一直有一股淡淡的妖氣嗎！說不定是有什麼妖怪潛伏了進來，要對老師不利！」
其餘學徒歲數最多比晴明大上幾歲，學有一些卜卦辯鬼的知識，走在山路上的時候扎堆在一起，看著晴明，要麼竊笑，要麼不懷好意地打量，腦中說不準已經編排好要怎麼遇上妖怪後絆住他逃跑，再回到學堂看他笑話，沒有半點澄明的心思。
晴明表情淡淡，似是沒有察覺這些惡意。
天色漸漸暗了下來，一行半大少年走在蜿蜒幽深的山道上，一陣陣陰冷冷的風從灌木叢裡吹了出來。
「好、好冷啊。」
「有點，我有點害怕……」
「喂，要不我們回……」
「回回回，回什麼回！」最開始提出來要除妖的學徒呵斥，看了平靜的晴明一眼，撐起膽子，「今天不碰見那個妖怪，我們就不回去！」
有人笑著回答他，「是嗎？」
「那當然了！為了不讓妖怪找上老師——」
學徒像是被掐住嗓子的鴨子，突然說不出話來了。
因為這個聲音顯然不是結伴上山的任何一個學徒的聲音，而屬於一個成年的男性。
隨即那個聲音低笑了兩聲，笑聲像是從四面八方的草叢傳來，間或夾雜了幾個奇妙的音符，整個山道的草叢中突然冒起了一簇接著一簇青色的火焰！
火光幽然，火心中像是映照出了正在哀嚎的人臉，鋪天蓋地朝道上幾個半大的小孩撲了過來。
陰風呼嘯，學徒們驚慌失措，腦子裡想不出半點平日背誦的咒文，大叫起來，驚恐無比。
「有鬼，有鬼啊！」
「救命！」