商路打通，關西、長安逐漸興盛，而關東這邊戰爭之雲則是密佈。
建安五年冬，曹操以夏侯惇、夏侯淵率呂虔、李典和五萬大軍為先鋒，進攻徐州，曹操自領十萬大軍在後。
呂布聽得曹操來攻，怕劉備與其內外夾擊，因此先進攻小沛。劉備兵敗。身邊僅剩關張二人逃跑投奔曹操。
之後曹操從郭嘉之計，巧妙奪回小沛，呂布手下騎兵經過連番大戰，所剩無幾，自知無法與曹操大軍抗衡，於是率軍回下邳死守，同時發信向淮南袁術求救。
袁術去年與呂布聯手伐劉備，沒有得到絲毫好處，最後才知道被呂布利用，因此這次是拒不支援，得到袁術回信的呂布一時之間慌亂無策。下邳城內亦一片愁雲慘淡的樣子。
徐州刺史府大廳中。
呂布臉色猙獰地將書信撕成碎片，而後扔到地上狠狠踩踏罵道：“袁術可恨，竟然拒不發兵！”
廳中眾人聽得，齊齊臉色一變，侯成聽得，鼓起勇氣說道：“主公。不若，，不若降了曹還沒有說完，就見得呂布前衝幾步，一把抓住侯成咽喉，怒喝道：“你說什麼？再說一遍！”
侯成咽喉被呂布抓住，呼吸困難，臉都憋得通紅，想說話就更加不能了，雙手想將呂布的手扳開。不過呂布的手勁比他強了十倍不止。任由侯成雙手怎麼用力都扳不開。
旁邊魏續和宋憲與侯成交好。見得侯成就要被呂布捏死，立即上前相勸。呂布怒哼一聲，另外一隻手揮了兩下，魏續和宋憲就摔倒在地。
呂布一手將侯成高高舉起，陳宮見到他的眼已經開始有點反白，連忙開聲勸道：“侯將軍為溫侯立下不少汗馬功勞，請溫侯饒他一命啊。”
呂布聽得陳宮相勸，才冷哼一聲，將侯成重重擲在地上，然後幾步上前抄起親衛捧著的方天畫戟，一戟砍在桌案之上，將桌案砍成兩段。
回頭掃了地上的侯成、魏續、宋憲三人一眼，說道：“說再言降者，有如此案。”說完看也不看幾人一眼就轉入後堂。
陳宮向著侯成幾人打了一個眼色，說道：“你們且先回去，等宮在此勸一下溫侯。”侯成三人用感激的眼神望了一下陳宮，旁邊成廉和郝萌立即上前扶住三人退了出去。
廳中只剩下高順、曹性、管亥和陳宮四人。
四人之中，曹性乃是呂布的小舅子，而呂布的愛妻刁秀兒對管亥有救命之恩，高順忠心耿耿，這裡都可謂對呂布是死忠之人。
曹性乃是急性子，便問陳宮道：“軍師可有破敵之策？”
陳宮苦笑了一聲，說道：“曹阿瞞大軍兵圍下那，主公僅有數萬大軍，哪有破敵之策。”
高順沉聲道：“軍師，難道我等只能困守下邳，坐以待斃？”
陳宮嘆了口氣，說道：“如今只有一策。”
高順連忙問道：“軍師請講。”
陳宮一字一頓地說道：“棄……城！”
管亥曾經為青州黃巾首領，外表雖然粗豪，但並非愚蠢之人。聽得陳宮所言，問道：“軍師，若是棄城，先不說能不能突破曹賊的包圍，就算突破了，我等還能去哪裡？”
陳宮望著西面，說道：“關中張繡。”
高順、曹性和管亥聽得，同時驚道：“投靠張繡？”
高順心念電轉，很快就反應過來，點頭道：“軍師所言有理。溫侯與張繡關示個並差。加卜文遠在張繡麾下效力，投靠張繡應該沒有問聯，曹性皺了皺眉，說道：“高大哥所言雖然有理，但張繡是靠原來董卓麾下的西涼軍打基礎，而溫侯是殺董卓的兇手。若是我等去投，張繡忌於麾下兵將。恐怕未必肯接納。”
陳宮聽得點頭說道：“不錯。宮也正是擔心此點。但如今情況大家都知道，困守下那只是死路