色森林裡面,就遇見了一隻手拄風鈴魔杖的大熊貓。
由於得到大熊貓的邀請,眾人在綠色山莊明白了這隻道號“守門仙人”的大熊貓,之所以要召喚他們,是為了造就勇者,從而打敗邪惡龍神王,以此拯救瀕臨滅亡的人類世界。然而,曾經在黑色森林偷吃過詛咒果實的王小可,這時,自己的身體卻出現了貓化的徵兆。因此,為了幫助王小可恢復人形,大家在綠色山莊附近的人工山洞,與一隻巨型哈巴狗周旋之後,終於是涉險得到了幸福泉水。因為透過了初級考驗,所以守門仙人就邀請大家加入了逍遙派,並且贈送武功秘籍“無字天書”,從而讓這些孩子遵循自身性格特點,努力成長為:劍俠、幻術師、道士、神箭手和馴獸師。可是,新人需要經歷磨練,方成氣候,守門仙人就讓天空鳥幫助這些徒弟,前往世界的五個不同地域,去尋找五把寶物武器。
於是,經過長途飛行,天空鳥載著大家來到死亡沙漠中的綠洲村莊。因為旅行前沒有做好充足的準備,巧遇之下,綠洲村莊的村長,就決定幫助這些客人。為了打敗牛魔王,在進入火焰山的黑色城堡以後,魔法師們卻在牛魔王的強勢攻擊之下,個個敗下陣來。而在退避三舍和重整旗鼓以後,為了以弱勝強,趙小智就用調虎離山計,讓得到魔法鞋子的王小可,將牛魔王引出黑色城堡,並依靠虛實計謀,迫使自恃無敵的牛魔王,掉入了黑色沼澤的死亡泥潭。因此,考慮到自己已成為敗軍之將,牛魔王只能握手言和,並以贈送火焰劍的方式,來換取孩子們的出手相助。
首戰勝利之後,眾人就乘坐天空鳥前往黃金山谷的風車村,並在這裡遇見了,知道黃金大廳所在地的風車奶奶。為了得到風車奶奶的幫助,大家就在莊園裡面,幹了不少的家務勞動和田園農活。而到了第二天早上,在獅鷹崖角下種植音樂種子的風車奶奶,便讓莊小月唱出優美的歌聲,從而讓音樂之樹拔地而起,連通崖頂的山洞。結果,告別風車奶奶的孩子們,雖然得到鎮守黃金大廳的雙頭獅鷹獸所贈送的黃金權杖,但卻因為無法實現兩位連體怪物兄弟想要永遠分開的願望,從而使自己陷入極其危險的境地。後來,為求自保,趙小智便使出金蟬脫殼計,來幫助同伴逃跑,卻被雙頭獅鷹獸識破。幸好在萬分危急的時刻裡,風車奶奶的突然出現,呵阻了雙頭獅鷹獸的胡鬧,這才化險為夷。
因為第三件寶物在遠古森林,所以孩子們在天空鳥的幫助下,來到了精靈村莊尋找嚮導。至於,在精靈老人的美言勸說下,花仙子就同意為大家帶路。可是,在去遠古森林的路上,生性傲慢的花仙子,卻跟王小可發生武裝衝突,而在一怒之下,花仙子便把這些孩子丟棄在原始森林裡面。後來,與遠古巨龜的偶然相遇,這才使大家如願以償地抵達目的地。然而,在遠古森林尋找途中,大家卻是遇到了數目眾多的遠古巨獸的瘋狂追殺,經過幾番激戰,一隻頭腦非常聰明的劍牙虎,就逼得這些魔法師無不落荒而逃。於是,在兩次使用分兵計之後,三個孩子成功躲避了,劍牙虎的追殺。儘管王小可和陳小明最後還是被劍牙虎用計謀逼迫掉下懸崖,但是卻意外地落在了,一隻在懸崖下面睡覺的大熊貓王的肚子上,從而大難不死。最後,李小櫻在花仙子的幫助下,終於請動了智慧之樹,而在聚集同伴,並且趕走劍牙虎以後,加入冒險隊伍的大熊貓王,就幫助大家找到了碧玉舞扇。
隨著時間的推移,故事轉移到了,中原地區的一座土地鎮。由於土地公公和土地婆婆兩個人夫妻吵架,原本統一的土地鎮,卻被這兩個神仙一分為二。結果,在給土地鎮居民的正常生活,造成不便的同時,為了幫助珠聯和璧合順利完婚,孩子們在大財主的懇求下,就同意去勸說兩位神仙夫妻和好。可是,這兩個夫妻的積怨甚深,苦勸無效之下,大家就決定前往附近的月老峰,希望能夠得到愛情紅繩。不過,由於人馬獸