李長笑睡了一日，風吹竹林，沙沙聲甚是靜謐安寧。此處是一偷眠的好去處。這日午間，山腳下忽響起一陣洪鐘。
“咚隆隆”沉音迴盪山谷。合手老人火急火燎行下山去，是他的師兄來尋他了。合手老人師傳“極風大聖”，極風大聖有兩個徒兒，一曰合手，二曰覆手。
師徒三人，相隔十年，便有一聚。切磋術法造詣，談論各處見聞。這當口，距離十年之約已近。覆手老人自也該抵達。那山下銅鐘，藏得甚是隱蔽，在一兩山夾縫中。路過的行人，可萬萬發現不得。能敲響此鐘的，唯有極風大聖、覆手老人二人而已。
合手老人行下山道，健步如飛。相隔數里，鼻子一嗅，聞到一股猩濁惡臭，大喊：“師弟！師兄好生想你！你怎才來。”便聽遠處聲音傳來：“師兄，好久不見，祝你早生貴子，長命百歲，老來得子。”
兩人還未見面，倒先將恭維話說了個遍。合手老人穿過一拐角，徑直朝下行去。便見山門外，站著一個大黑肉球。
他走近一瞧，那大黑肉球實是一個人。五官擠自肉縫中。體高一丈，體態近乎圓形。面板黝黑，生有長毛。合手老人看得好生豔羨：“師弟！你又俊了！”
覆手老人哈哈笑道：“好說，好說，師兄你形貌雖差我半分。但不必氣餒，畢竟這先天形貌，後天不好更改。”合手老人道：“師尊說你生有仙樣，必將越生越仙。現今看來，確是無錯。”
合手老人當即道：“但為兄不得不說你一句。你這般英俊，難免惹下風流情債！你可莫為我師門惹出亂子。否則師尊饒你，為兄也不饒你。”但神色間難掩妒忌之色。
覆手老人得意道：“這怕無辦法，我剛從無量海中歸來，好些婆娘追我，我念著許久沒見師兄，師尊，使了好些手段才逃脫。現在想想，卻又覺得好生可惜。也罷，與師兄、師尊見面後，我再回去尋她們。”合手老人冷哼一聲，神色間大不愉悅。但是嫉妒居多，自覺形貌被師弟碾壓，這師兄顏面大大保不住。
覆手老人道：“師兄不開心？”合手老人道：“哼。”覆手老人道：“嘿嘿，這次來得匆忙，但也為師兄備了些禮物。你且看！”
合手老人這才注意到，覆手老人手中抓著一條褐色長繩。他用力一拉，身後拐角處走出一人兒。再用力一拉，那人兒身後，又走出一個人兒。
合手老人大喜，急忙走去一瞧。原來覆手老人抓了一百個皮人，欲給他當做驚喜。便藏在拐角之後，這當口才呈現上來。合手老人道：“師弟，你有心了！”
覆手老人手掌一揮。他體高一丈，手掌粗大，那皮人便如小雞仔般，被他強行提了起來。他輕輕一扭，“咔嚓”一聲，那皮人骨骼斷裂，痛叫一聲。
他嘿嘿笑了起來。臉上肥肉太多，肉縫密集。這一笑頓見極多褶皺，隱約露出森森尖牙。在皮人眼中，這又那是什麼俊俏仙君。全只是一可恐惡魔。
覆手老人左掰掰，右扯扯。凡人骨頭在他手中，便如木枝般脆落。隨著一陣揉擰，那皮人只餘下一口氣。覆手老人朝他哈氣，隨後扯下胳膊，卸下大腿，痛快吃了起來。
身後皮人瑟瑟發抖。數日前，覆手老人發現一隱世村落。裡面竟全是皮人，有老有少，甚是奇特。覆手老人便全抓了起來，用一根極風大聖賜下的黃繩捆起來。一開始本抓有兩百餘人。
隨著趕路行進。覆手老人陸陸續續，已吃數十人。他倒也有心，先從老人吃起，再到成年漢子。生怕這些人突然“開化”。一但開化，便沒了味道，吃起來大不盡興。
最後這一百餘人，多數是女子孩童。成年漢子只餘不到二十人。這數日的趕路，早已嚇得痴傻麻木，不知反抗。但方才，見到覆手老人大快朵頤，忍不住嚇得渾身纏抖。
合手老人道