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馬林在桂林整整呆了9天，與孫中山就國共合作的問題進行了詳細的會談。
孫中山向馬林詳細地介紹了國民黨的鬥爭歷史及其信奉的三民主義。馬林也翔實地向孫中山介紹了蘇俄的革命鬥爭及眼下實行新經濟政策恢復戰爭創傷的情況。
透過前些時對國民黨情況的調查和孫中山的親口講述，馬林更清楚的瞭解了國民黨。在他看來，國民黨自成立以來，歷經了興中會、中國同盟會、國民黨、中華革命黨、中國國民黨五個階段，歷經了清末、民國初年、北洋三個時期，雖說成立將近30年，可黨不像黨，沒有舉行過一次黨的代表大會，也沒有正常的中央組織機構，更沒有日常基層組織活動，這必然導致嚴重缺乏戰鬥力。馬林認為，國民黨自發動秘密反清武裝起義到反袁護法，雖經過無數次的鬥爭卻多告失敗或收效甚微，黨本身的組織建設沒搞好是重要原因之一，國民黨沒有自己的軍隊，一直靠借用軍閥軍隊或僱用軍閥軍隊作戰。鑑於此，馬林誠懇地向孫中山提出三條建議：
共產國際的訓令（2）
一、改組國民黨，聯合社會各階層，尤其是工農大眾；
二、創辦軍官學校，作為建立革命武裝的基礎；
三、與中國共產黨合作，以儘快掀起革命的高潮。
孫中山很佩服馬林的見解，馬林的見識和口才折服了孫中山。孫中山深感到列寧領導的共產國際是真誠地在幫助他，解決了他一直在探索而一時理不出頭緒的問題，他興奮地對馬林說：“我同意馬上與蘇俄建立非正式的外交聯絡並願意派一個最能幹的人作代表去莫斯科。”但在與中國共產黨建立統一戰線問題上，孫中山還猶豫不定，只是表示“允許在其黨內進行共產主義宣傳，其他有關合作辦法，得慢慢實行”。這說明孫中山對共產主義及新成立的年輕的中共還缺乏充分了解和足夠信任。
1922年1月，共產國際在莫斯科召開遠東各國共產黨和各革命團體代表大會。在馬林的極力推薦下，中國共產黨和國民黨共同組團參加了這次大會。
大會期間，對中國革命十分關心的列寧抱病接見了中共代表張國燾和國民黨代表張秋白及工人代表鄧培。他關心地問：“中國國民黨和中國共產黨是否可以合作？”表示了他對國共兩黨合作的希望。
為了促成國共兩黨的儘快合作，1922年3月，少共國際代表達林到達上海，隨即被莫斯科任命為蘇俄政府全權代表同孫中山談判。
此時孫中山的北伐因陳炯明暗與直係軍閥勾搭在內作祟而危機重重，孫中山不得不由韶關回到廣州。4月27日達林由中共瞿秋白、張太雷陪同，在廣州會見了孫中山。會見的地點，是在孫中山總統府的一間小房子裡。他們進行了熱情友好的交談。此時孫中山經由上次與馬林會談已深深認識到革命黨建立自己軍隊的重要性，因此他十分關心蘇俄紅軍的建制和它的組織、教育情況。達林向孫中山作了詳細介紹，並坦誠的指出孫中山手下現有的軍隊不能擔負起革命的重任，要取得革命的勝利，必須像列寧組建蘇俄紅軍那樣重建一支革命的軍隊。隨後達林十分熱心地提到國共合作的問題。這時的孫中山對共產黨的瞭解比以前增多，也對共產黨有了更多的好感，因此一掃過去的猶豫態度，表示願意聯合共產黨，但在聯合的形式上，他反對國共兩黨平行合作。對此，達林告訴孫中山，中共在政治上、組織上保持獨立的情況下，可以作為一個政黨加入國民黨，他認為：“這樣加入國民黨就是反帝民族革命統一戰線的具體形式。”但即使是這樣一種合