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1923年10月6日，蘇聯政府應邀派出的駐廣州常設代表鮑羅庭到達廣州，被孫中山聘請為國民黨組織教練員，具體幫助國民黨改組。
鮑羅庭是出生在俄羅斯的猶太人，與馬林、越飛一樣，當時也是四十歲左右，他在拉脫維亞長大，即投身革命運動，並參加了布林什維克。1906年移居美國，在那裡讀完大學，在芝加哥當過一段時間教師，參加了美國社會黨。1918年回到莫斯科，然後被派遣到墨西哥、英國從事革命工作。1922年因宣傳共產主義遭到逮捕，在獄中度過了16個月，被釋放後，他回到莫斯科，又因被懷疑在美國時偷運寶石被逮捕，幸好他在墨西哥時認識了共產國際執委印度人羅易，由羅易做證，鮑羅庭才得以釋放，恰這時他的老朋友拉罕因中俄復交被任命為駐華大使，於是將他從不受重用而消沉的苦惱深淵中搭救出來，鮑羅庭很熟悉英、美情況，又為拉罕所信任，實在是與孫中山、陳獨秀聯絡的最佳人選。
為共產國際在中國工作著有成就的馬林，雖然已被蘇聯政府任命為駐廣州領事，但在鮑羅庭來華不久後就回莫斯科去了。在這之後，馬林再也沒參加到中國革命中來。令他欣慰的是，他所倡議的國共“黨內合作”的方式變成了振奮人心的現實，他和孫中山當年在桂林商定的種種計劃一一兌現。20年後——1942年，馬林遭到德國法西斯殺害。他為中國革命事業作出的特殊貢獻，中國人民是不會忘記的。
在鮑羅庭之後，蘇聯給孫中山派來的以瓦西里·康斯坦丁諾維奇·布柳赫爾將軍為首的軍事顧問也秘密地到了廣州。布柳赫爾將軍在蘇聯號稱“遠東軍魂”，他是蘇俄國內戰爭時期成長起來的一顆將星，曾創造了指揮一個步兵師打垮裝備有大量坦克、裝甲車的白匪一個軍的奇蹟。由於當時的蘇聯不願與敵視它的英、美帝國主義正面衝突，便讓布柳赫爾等人以“流亡白俄”身份赴廣州。為隱匿行蹤，布柳赫爾還借用了妻子的姓氏，化名“加倫”，後來加倫威名伴隨這位傳奇將軍傳遍了中國大江南北。加倫被孫中山聘請為他的首席軍事顧問。
10月16日，孫中山任命廖仲愷、汪精衛、張繼、戴季陶、李大釗為國民黨改組委員，負責辦理改組事宜。作為孫中山好朋友的共產黨人李大釗事實上已經成為孫中山的顧問。
10月25日，國民黨組成有共產黨人李大釗、譚平山等加入的臨時中央執行委員會，全面負責改組工作。
1924年1月4日至30日，國民黨有史以來的第一次全國代表大會在廣州國立高等師範學院的禮堂舉行。
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國民黨“一大”風雲（1）
國共合作使國民黨的力量空前壯大，“一全大會”召開時，國民黨黨員人數為8210人，而兩個月以前，登記在冊的國民黨黨員人數僅3649人。共產國際明確指令中共包括青年團員均需以個人名義參加國民黨，並帶動了一批進步青年學生加入。國共兩黨合二為一，這也是中國現代政治史上的奇觀。
國民黨的《中國國民黨第一次全國代表大會宣言》和《中國國民黨章程草案》均是孫中山指定，由蘇聯顧問鮑羅庭與國民黨###汪精衛、共產黨###瞿秋白共同起草的，這兩個檔案實際上是共產國際1923年11月28日作出的《關於民族解放運動的問題和國民黨問題的決議》的翻版。
會前國民黨內部有黨員如廣州金融家鄧澤如、林直勉等10人上書孫中山，彈劾共產黨，說國民黨的“組織法及黨章、黨綱實多出自俄人鮑羅庭之指揮”、“聞俄人替我制定之政綱政策，全為陳獨秀之共產黨