在一片陰雲密佈、風雲際會的天空下，金色的驕陽被籠罩在黑暗之中，伴隨著陣陣雷鳴，周圍的山嶺似乎都在為即將到來的戰鬥而顫抖。孫悟空踏著翻滾的雲海，展翼而飛，心中卻不禁暗自思索：“如今這天地間，何以須我再次顯露身手？難道那妖邪之徒尚未消散？”
此時的他，已經不是當年那個鬧天宮的小猴子了。經歷了九九八十一難，悟空已經成為光明與正義的象徵，他的心靈也愈發成熟。然而，面對即將到來的挑戰，他的內心卻有些忐忑。傳聞黑神話與白神話的界限被打破，魔界的邪惡之主，黑暗巫師即將覺醒，威脅著三界的安寧。
悟空來到化血山，山並不高，卻是陰暗幽深，彷彿藏匿著無數未知的秘密。他深吸一口氣，手握金箍棒，決心迎接接下來的考驗。他剛踏入山門，便感受到一股陰冷的風襲來，空氣中夾雜著腐臭的氣息，令他起了一身雞皮疙瘩。悟空警惕地四處張望，恰在此時，一塊巨石砸向他，他一個側身閃避，看到石後竟藏著一隻黑色的水鬼。
水鬼面目猙獰，全身溼透，渾身散發著陰寒之氣，口中發出低沉的咆哮聲，語氣中透著無盡的怨恨：“你這猴子，今日便是你的末日！”
悟空笑了笑，隨即一躍而起，手中的金箍棒向水鬼猛然擊出，正中其面門。水鬼來不及反應，便被擊得退後數步。悟空見勢不對，緊接著施展“鬥戰勝佛”之術，金箍棒在他手中化為數道金光，向水鬼不斷襲去，直打得水鬼不堪承受，鮮血狂噴而出。
“哼，區區水鬼，怎能與我抗衡！”悟空心中自得，然而他知道這場戰鬥並未結束。他察覺到水鬼的身後有更為陰森的氣息，它的出現似乎是黑暗巫師的試探。
水鬼被打得幾乎失去了戰力，嘴角流著鮮血，驚恐地看著悟空：“你若再逼我，我便召來更恐怖的存在！”
悟空眼中閃爍著戰鬥的光芒，不料此時一陣黑風襲來，瞬間將水鬼捲走，消失在混沌中。他明白，這不過是黑暗力量的試探，而真正的挑戰才剛剛開始。
在化血山深處，悟空始終保持高度警覺，他知道接下來必有重重困難。他穿過蜿蜒的山道，忽然迎來了一片陌生的水澤，水面泛著陰靄，彷彿蘊藏著無盡的秘密。
“不能再沉迷於戰鬥，必須尋找破局之法。”悟空暗暗思索，四處尋覓，卻見水面波光粼粼，隱約可見潛伏著某種妖邪。
就在這時，一條巨大的黑影猛然從水中竄出，正是黑蜈蚣，再加上其身後還有數只陰影纏繞，令人毛骨悚然。黑蜈蚣獰笑著，“你這猴子，終於來到了我的領地！準備好接受死亡的審判了嗎？”
悟空雙眼微微一眯，瞥見黑蜈蚣身後的水妖，心中暗喜：“若要打敗黑蜈蚣，必須先解決那水妖！”他運起“七十二變”，瞬間化作一隻靈巧的小鳥，飛至水妖上空，正要施展“變形術”進行攻擊。
水妖猛然感到一陣風襲來，連忙低頭去看，悟空趁機從半空中下落，金箍棒在手中舞動，狠狠一擊直中水妖的後脖，水妖應聲而倒。然而這時，黑蜈蚣怒吼一聲，隨即從水中噴出一股黑水直逼悟空。
悟空立刻施展“如意金箍”，令金箍棒化為一道金光，將黑水抵擋住。然則黑蜈蚣趁機狂撲而來，細長的身軀閃爍著毒光。悟空果斷運起“隱身術”，在黑蜈蚣眼前無影無蹤，黑蜈蚣恍惚間竟無法尋覓到敵人。
“找不到我吧？”悟空從一旁突襲而出，金箍棒準確無誤地擊中了黑蜈蚣的七寸，黑蜈蚣立刻被打得痛苦不已，劇烈扭動，卻再也無力反擊。悟空趁勢追打，其戰鬥技藝已達到了全新的境界，在一招一式間，那個曾經慌忙一擊的他早已不見，展露出的卻是完美的武林風采。
“住手！”黑蜈蚣慘叫，雙眼通紅，身體不斷扭動試圖掙脫。悟空見狀，冷冷一笑，念起咒語