已經暴露，黑衣人就不再打算隱藏，口中模擬手槍的聲音，向康拉德打出一發又一發空氣炮。康拉德左右躲閃著，實在不行就用鱗片硬扛。在黑衣人的攻擊下，康拉德的衣服上出現了許多破洞，透過洞口，可以看見下面在陽光照射下閃閃發光的鱗片。
藉助空氣炮的騷擾，黑衣人化為陰影向康拉德快速接近。這一次，他不打算主動解決他，而是利用陰影先將其控制起來，然後再想辦法解決他。
黑衣人又一次憑藉陰影來到康拉德身旁，不過，他剛一靠近康拉德，康拉德就直直的盯著自己所化的陰影，然後，康拉德的用巨龍語念著“臣服”，黑衣人竟然不受控制的從陰影中出來了。康拉德並沒有浪費這個極佳的機會，用手杖向前刺去。
一團火焰在遠處燃起，康拉德看著從火焰中走出的黑衣人，現場只有一個被刺破的紙人。康拉德對結果並不意外，或者說，他早就猜到會是這樣。
不遠處，黑衣人的臉色很難看。這又是康拉德的一次誤導，手杖並不能對自己造成什麼傷害。黑衣人早就聽聞大祭司說過要小心“觀眾”，今天正式交手才知道“觀眾”的陰險。他感覺自己的心理被康拉德完全掌控了，他知道自己的下一步要做什麼。
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黑衣人看了看四周，雖然最為得力的手下阿瑟被“愚者”家的魔女調走了，但情況依舊對自己有利。
黑衣人看著康拉德，開始整理起自己幾次攻擊的收穫。
“粉末沒問題，手杖沒問題，只要注意下他的爪子就行。“黑衣人快速進行總結，開始制訂最後一次的攻擊策略，這一次，康拉德拖不了太長時間了。
黑衣人再一次化為陰影衝向康拉德，不過，這一次，他將周圍的扭曲造物全部抽調過來，打算用人數優勢讓康拉德無暇顧及自己的襲擊。
康拉德難得的露出為難的表情，這一次，黑衣人將這一片的扭曲造物都抽調過來圍攻自己，確實不太好對付。
就在康拉德處理扭曲造物的時候，黑衣人突然衝出，目標直指康拉德，這一次，沒有什麼東西可以動搖他的想法。
由於黑衣人突然衝出，康拉德情急之下，打了個滾躲避了黑衣人的攻擊。同時，手中灑出粉末用以遮擋黑衣人的視線，黑衣人沒有管粉末中的腐蝕力量，繼續追擊。迅速站起的康拉德似乎打算故技重施，用手杖刺向黑衣人。確認手杖沒有什麼力量的黑衣人沒有動搖，防備著康拉德的攻擊，繼續向前衝去。
當手杖刺中黑衣人的那一刻， 康拉德露出笑容，那是計謀得逞的笑容。黑衣人感覺自己突然間失去了力量，知道自己中計了，但是自己要用紙人替身跑路還需要一定的時間，逃不了康拉德那充滿惡意的一抓。
一團火焰在遠處燃起，黑衣人十分狼狽的從火焰中跳出。康拉德不知用了什麼辦法，透過紙人隔空給了自己一爪。黑衣人迅速用手一抹，將肚子上的傷轉移到了腿上。
黑衣人遭遇傷害，在一旁等待時機的手下趕忙跑了過來。黑衣人回以了一個安心的手勢，表示他們不需要太過擔心，自己畢竟是“導師”級的人物。
就在這時，艾希與阿瑟也返回了這裡。艾希的衣服看起來有些凌亂，裙子有燒焦的跡象，阿瑟的狀態要好上不少，只是胸前有一個傷口。
“怎麼樣？我拖不了他太久。”艾希氣喘吁吁的對康拉德說道。為了讓康拉德看不出什麼，艾希特意在過來前與阿瑟打了一架。
“準備撤離吧，對方不好對付。”康拉德並沒有看出艾希的偽裝，看向遠處在扭曲造物的幫助下，重新站起來的黑衣人。
在康拉德的幫助下，眾人再次聚集起來。艾希看了一眼，克拉克原本就慘白的臉更加白了；達爾希的身上有多處