在一個陽光燦爛、萬里無雲的日子裡，天空湛藍如寶石般純淨，微風輕拂著大地，帶來了陣陣清新宜人的氣息。此時，鳴人正邁著有力的步伐，行走在通往火之國都城那寬闊而平坦的道路之上。
金色的陽光灑落在他身上，彷彿給他披上了一層閃耀的光芒。鳴人的身影被拉長映在路上，隨著他的前行不斷移動。他那雙明亮而充滿活力的藍色眼睛，注視著前方遙遠的目的地——火之國都城，眼神中透露出一種期待與決心。
追逐佐助那一日，他偷偷跟隨在卡卡西老師的身後，偷聽到了他向門衛訴說暗部的暗號，於是從那天起，木葉對他而言就成了可以隨意進出的公共廁所一般。
火之國大名要組建守護忍十二士的訊息傳到木葉之後他就已經下定了決心，在木葉留下了一個影分身掩人耳目之後，他就踏上了前往火之國都城的道路。
此時他的外貌稍稍做出了一些改變，原本橘黃色的頭髮現在變成了橘紅色，扎眼的刺蝟頭變成了順發，身高也從一米五左右拔高到了一米七左右，臉型也顯得更加成熟，整個人就像改頭換面了一樣。
原本被他父親封印在卷軸中的草薙劍也被他取了出來，背在身後。而腰間則挎著從天天家忍具店購買的短刀。
除了這些改變之外，他還效仿桃地再不斬用繃帶遮住了自己的臉，頭上還戴著個斗笠，整個人像武士超過像忍者。
鳴人還給自己設計了一個新的身份，以後出門在外他就不會再說自己是木葉村的下忍漩渦鳴人，而是漩渦一族的流浪在外的後裔-漩渦面麻。
這麼做是為了儘量避免被木葉知道了他們家的人柱力離開了村子到處浪，再將他抓回去。出門在外，身份都是自己給的。
鳴人來到火之國都城的大門前，望著那宏偉高大的城牆，大門之下已是人山人海，來自於忍界各地的流浪忍者都已經匯聚於此。
他混在人群之中，那些流浪忍者們形態各異，身上散發著不同的氣息。有的一臉疲憊，似乎經歷了無數的戰鬥；有的眼神警惕，時刻防備著周圍可能出現的危險。鳴人學著他們的樣子，微微低著頭，讓斗笠的陰影遮住自己的大半張臉。
進入都城後，大街小巷熱鬧非凡，各種叫賣聲此起彼伏，由於大量人員的聚集，都城的商業也被帶動了起來。許多其他地方的商人看到了商機，帶著貨物來到了火之國都城，在道路的兩旁擺起了小攤。
但鳴人沒有心思去關注這些，他的目標明確，就是衝著守護忍十二士的名額來的。他在人群中穿梭，儘量不引起別人的注意。偶爾有人不小心撞到他，他也只是默默側身讓開，不發一言。
在一個角落裡，他看到一群流浪忍者圍在一起，似乎在討論著什麼重要的事情。鳴人從他們身邊路過，聽到他們提到了守護忍十二士的選拔可能會異常嚴格，不僅要掌握高強的忍術，還要對大名絕對忠誠。
鳴人不為所動，繼續向前走。
經過一個茶館時，他不動聲色地走進去，找了個角落坐下，要了一杯茶，耳朵卻仔細地聽著周圍人的談話。他聽到裡面傳來一些關於選拔的小道訊息。
火之國大名要重建守護忍十二士的事情，已經成為了都城最近時間內最大的話題。這裡到處都有人滔滔不絕的談論這件事情。
鳴人坐在茶館的角落裡，周圍人的談話聲不斷傳入他的耳中。一個穿著破舊忍者服的人壓低聲音說道：“聽說這次負責選拔的考官不是那些腐朽的貴族，而是一個大名從民間提拔上來的官員，這個人據說現在可是大名身邊的紅人！”
“是啊，真是走了狗屎運了。要是我們也能受到大名的青睞，那下半輩子就不愁吃喝了。”與他對坐的人同樣小聲感慨道。
鳴人喝完茶，默默起身離開茶館