道之難，難於上青天。狹窄處。往往一夫當關，萬夫莫開。劉璋打不通通往漢中的道路，也不在意，反正從水路還可以很順暢地通往荊州。
於是，名譽上歸屬蜀州的漢中郡，在事實上已處於一個獨立的狀態。
司雍二州加上涼州，曹操雖然掌握了三州之地。但面對徐州，危機感十足的曹操深知逆水行舟，不進則退的道理。一邊鼓勵百姓農業生產，一邊採用軍屯的方式，讓軍隊半脫產去大興水利，開墾農田。
另外，又派司馬望，統率部分馬家軍和韓遂軍，前出玉門關，讓漢人的鐵蹄踏入茫茫的大草原，征伐異族部落，以戰養戰。奪取最重的戰略物資：馬匹。
有著一半羌人血統的馬超，憑藉個人的勇武在羌人中大殺四方。“神威天將軍”的綽號可不是白叫的。另一位殺神“玉面郎君”，韓遂的女婿閻行，也在征服羌人的戰鬥中嶄露頭角。
面對西涼鐵騎的肆虐，羌人只有兩條路可走，要麼滅之，要麼臣服。
相比之下，虓虎呂布也毫不遜色。前出雁門關後，一路血雨腥風，連破匈奴人大寨二十七座，人口少則千數，多者萬人以上。高於車輪的男性斬殺殆盡。繳獲人口，牧畜無數。驚得匈奴人北遷千餘里。
呂布仍未滿足，一邊收降一些小部落，一邊把目光指向鮮卑，烏桓等異族。
陶響捏著草莽營傳回的各地資訊。抬頭望了望遠處的山峰。
新漢元年的秋天，層林盡染，把遠處的山峰裝扮得分外妖嬈。
新漢政權經過大半年的磨合，已步入了正軌。劉協在幾位德高望重的老人，如陶謙，揚彪，伏完等人的輔佐下，開始處理一些政務了，雖手法稍顯稚嫩，但雄心壯志不失，終有成熟的一天，況且，承相張昭，盡心盡責地把關，陶響相信，即便是有處置失當之處，相信張昭也有補救的辦法。
陶響把大將軍府的所有事務，一股腦兒地交給了郭嘉，自己則輕裝簡行，只帶了許褚，田豐二人，悄然回返徐州。