西夏平定後，宋朝版圖進一步擴大，絲綢之路暢通無比。宋朝派出的接管官員陸陸續續的已經到位，政通人和，百廢俱興，於是楊六郎決定班師回朝。留下穆桂英和楊宗保率領五萬國防軍駐守西夏。
此時宋朝周邊的局勢也很微妙，西夏被滅，周圍的國家確實感到震驚，尤其是北遼，作為北方的一霸，雖然表面上沒有什麼動作，但搞不好背地會有什麼陰招。
在這裡先說西夏西部吧，西夏西部是高昌回鶻，再往西是于闐，這些都算不上大國，但是再往西就是一個比較有力的對手，不容小覷的國家，那就是喀喇汗王朝。為什麼說喀喇汗王朝厲害呢？因為喀喇汗王朝在公元999年滅掉了它的老對手薩曼王朝，在中亞取得重大軍事勝利，一躍成為軍事強國。此時正是喀喇汗王朝的巔峰時期，所以避免不了膨脹，開始把目光瞄向了東方。於是不久後，喀喇汗王朝挑起戰爭，攻破于闐，並很快把于闐吞併。而後竟然還想繼續東擴，把目光瞄向了高昌回鶻。對高昌回鶻的戰爭是由喀喇汗王朝的大汗阿赫馬德.託幹汗親自組織的，他率軍從八拉沙袞出發，越過伊犁河，攻入了吐魯番，高昌回鶻也不是吃素的，在可汗阿廝蘭漢的帶領下，進行了強有力的反擊。打退了來犯之敵，甚至派出三十萬高昌回鶻大軍跟蹤追擊到喀什葛爾，並一直挺進到距離八剌沙袞僅八日路程的地方。不曾想這竟然是阿赫馬德.託幹汗的圈套，阿赫馬德.託幹汗率領大軍調頭殺了回來，並會同埋伏在周圍的二十萬大軍，給予了阿廝蘭漢重創。畢勒哥只能率領殘部退回吐魯番，阿赫馬德.託幹汗趁勢追擊，再次攻入了高昌回鶻，大肆屠殺高昌回鶻百姓和佛教徒，摧毀寺廟佛像，高昌回鶻也有抵抗，但都翻不起太大的浪花，暫時只能忍受喀喇汗王朝的胡作非為……
再說一個吐蕃地區的局勢吧。對於中原王朝來說，曾經的吐蕃，的確令人非常頭疼：公元7世紀，在中原王朝的西方突然崛起了一支無比強悍的力量——吐蕃！有多強呢——在鼎盛時期的公元8世紀：向北吞併西域，向東則吃掉了唐朝的河西走廊，吐蕃軍隊甚至跨越雪山，向南一直打到了印度的恆河流域，使得印度諸邦俯首！換句話：吐蕃曾經佔據西藏、青海、印度和尼泊爾北部、新疆南部、甘肅西部、四川西部的大片土地！這麼廣袤的疆域，史稱其“西戎之盛，未之有也”。而吐蕃之所以強大，與一個異數密不可分——就是與文成公主和親的松贊干布！松贊干布簡直就是西藏版的“秦始皇”：他的老爹囊日論贊給他的遺產只是拉薩一帶的“小窩窩”，可到了松贊干布手裡，這哥們開疆拓土、兼併諸部，真正統一了青藏高原。不但物理上統一了青藏高原，松贊干布還創設行政制度和軍事制度，頒佈律令，統一度量衡和課稅制度！這活脫脫就是藏版“秦始皇”！這麼牛掰的松贊干布，先娶尼泊爾公主，後娶大唐的文成公主，這簡直就是“愛情事業雙豐收”！說到此，需要提一句文成公主的和親：大唐的公主絕對不是你想娶就娶！那年月的大唐橫掃東亞，大唐天子甚至贏得了“天可汗”的至尊榮譽。但無比強悍的大唐卻受到了吐蕃的挑戰：公元638年，出道即巔峰的松贊干布出兵大唐，發動了松洲之戰，雖然被侯君集等人擊退，可是松贊干布也達到了目的——“炫富”。此戰之後，松贊干布成功迎娶文成公主！是和親，但也差不多算是“搶親”！後來，到了唐高宗、武則天、唐玄宗時期，唐朝、吐蕃之間互有勝負，安西四鎮曾經三失三複。再後來，趁著安史之亂，吐蕃藉機控制了隴右十八州和安西四鎮，甚至一度攻陷唐朝都城長安。這是吐蕃的巔峰時刻。而到了北宋這邊時，此時的吐蕃已經分崩離析，但吐蕃大體還是有脈絡的——分為四個支脈：阿里王系、拉薩王系、亞澤王系、亞隴覺阿王系。唃廝囉正是出自其中的亞隴覺阿王系，他們這一支的活動範圍大體在今天的青海