就在這時，皇宮中傳來訊息，皇帝的一件珍貴寶物失竊，皇帝龍顏大怒，命令包公限期破案。
包公深知責任重大，眉頭緊鎖，卻毫無退縮之意，又一次堅定地踏上了追尋真相的征程。
失竊的寶物乃是先皇御賜的夜明珠，據說此珠在黑暗中能散發出璀璨如晝的光芒，圓潤無瑕，宛如一輪明月，價值連城，且意義非凡。
包公回到府中，立即召集眾人商議。公孫策輕搖摺扇，神色嚴肅，分析道：“大人，能在皇宮中盜走如此珍貴之物，想必不是一般小賊。此賊定是心思縝密、手段高明之輩。”
展昭抱劍而立，劍眉緊蹙，神色凝重：“大人，皇宮戒備森嚴，崗哨林立，這賊人能在重重防守之下得手，定是對宮中佈局和守衛換班時間瞭如指掌，甚至有可能在宮中還有內應。”
包公微微點頭，目光深邃，說道：“王朝馬漢張龍趙虎，你們速去宮中，向守衛和宮女太監們仔細打聽，案發前後可有異常之人或事。切不可放過任何蛛絲馬跡。”四人領命，匆匆而去。
幾日後，四人回到開封府。王朝率先說道：“大人，據宮中守衛所言，案發當晚，月黑風高，他們曾見一黑影從藏寶閣方向一閃而過，速度極快，猶如鬼魅。”
馬漢接著道：“還有宮女說，那晚她們本就因風聲而心驚，又聽到了輕微的聲響，似是有人在撬門，但因害怕遭受責罰未敢聲張。”
包公聽著眾人的彙報，陷入了深深的沉思。這時，公孫策說道：“大人，依下官之見，我們不妨從能接近藏寶閣的人員入手調查。無論是宮中的侍衛、太監，還是時常進宮的大臣，都不可放過。”
包公贊同道：“有理，展昭，你隨我進宮面聖，檢視藏寶閣現場，希望能尋得更多線索。”
來到皇宮，包公和展昭在藏寶閣仔細勘查。展昭目光敏銳，發現窗戶邊緣有一絲細微的劃痕，那劃痕若不細看，幾乎難以察覺。包公則在地上撿到了一塊陌生的布料。
“這布料質地精良，絕非宮中尋常人所有。想必與那賊人有著莫大的關聯。”包公說道，手握著布料，若有所思。
回到開封府，眾人繼續分析線索。房間裡氣氛凝重，大家都絞盡腦汁，試圖從有限的線索中找出關鍵所在。
就在眾人苦思冥想之際，一個神秘人悄悄在開封府門前留下一封信。信被守門的差役發現後，急忙呈給了包公。
包公展開信件，只見上面寫道：“若想尋回夜明珠，明日午時，城外樹林一見。”
包公決定親自赴約，看看這神秘人究竟是何意圖。展昭不放心地說道：“大人，此約恐有詐，讓展昭陪您一同前往。”包公微微擺手：“展昭，你留在府中，以防有其他變故。我自會小心應對。”
第二天午時，包公身著便服，獨自一人前往城外樹林。那樹林枝葉繁茂，陽光透過樹葉的縫隙灑下，形成一片片光斑。包公邁著沉穩的步伐，腳下的落葉發出輕微的“嘎吱”聲。
樹林中靜謐異常，只有偶爾傳來的幾聲清脆的鳥鳴聲，更顯得此處幽靜深邃。包公小心翼翼地走著，雙目敏銳地留意著周圍的動靜，不放過任何一絲風吹草動。
突然，一個蒙面人從一棵粗壯的大樹後閃了出來，“包拯，你果然來了。”聲音中透著一絲陰鷙。
包公神色鎮定，毫無懼意，“夜明珠可是在你手中？”
蒙面人冷笑一聲，那笑聲在寂靜的樹林中顯得格外刺耳，“不錯，但你想要拿回，可沒那麼容易。”
包公目光如炬，緊緊盯著蒙面人，“你究竟有何條件？快快說來！”
蒙面人壓低聲音，彷彿在刻意隱藏著什麼，“我要你放過一個人。”
包公皺起眉頭，疑惑道，“何人？”