北宋年間的開封城，一個寧靜的夜晚被突如其來的災難打破。火光沖天而起，將一座豪華的府邸映照得如同白晝，滾滾濃煙直衝雲霄。等到眾人奮力將火勢撲滅，府中的主人趙員外卻離奇失蹤，生死未卜。
包公接到報案，面色凝重，不敢有片刻耽擱，帶著公孫策、展昭以及王朝馬漢張龍趙虎等人迅速趕到現場。
踏入這片曾經繁華如今卻淪為廢墟的地方，滿目皆是焦黑的殘垣斷壁，仍有縷縷青煙從廢墟中嫋嫋升起。包公緊皺眉頭，神色嚴肅，邁著沉穩的步伐在廢墟中仔細檢視。每一處被火燒過的痕跡，每一塊破碎的磚石，他都不放過。
“大人，這火勢如此兇猛，來勢洶洶，不像是普通的火災。”展昭目光犀利，環顧四周後說道。他身姿挺拔，神情警覺，彷彿隨時準備應對可能出現的危險。
公孫策手持摺扇，輕輕扇動，若有所思地接著道：“而且趙員外失蹤得如此蹊蹺，此事恐怕其中另有隱情，絕非單純的火災那麼簡單。”
包公微微點頭，目光轉向身邊的差役，語氣嚴肅地問道：“可有人在火災前看到過什麼異常？”
這時，一個頭發花白的老者在旁人的攙扶下，戰戰兢兢地走上前，聲音顫抖地說道：“大人，小老兒在火災前看到幾個黑影在趙員外府外徘徊。他們行色匆匆，鬼鬼祟祟，小老兒當時只覺得有些奇怪，卻沒敢多想。”
包公目光一凜，眼神中透露出堅定與威嚴，追問道：“黑影？可看清他們的模樣？身材高矮胖瘦如何？”
老者滿臉愧疚，無奈地搖頭：“大人，天太黑了，小老兒眼神也不好，實在未曾看清。”
包公略作思考，果斷吩咐展昭：“展昭，你帶人在附近仔細查訪，多向周圍的百姓打聽，看是否能找到更多線索。切不可放過任何蛛絲馬跡。”
展昭抱拳領命，帶著一隊人馬迅速離去。
包公又轉頭對公孫策說：“公孫先生，你隨我再仔細勘查一下這現場，或許能發現一些被遺漏的關鍵之處。”
就在這時，一個神秘人悄悄出現在不遠處的角落裡，用黑色的披風將自己包裹得嚴嚴實實，只露出一雙透著狡黠與陰險的眼睛，默默地觀察著包公等人的一舉一動。
包公和公孫策在廢墟中一寸一寸地繼續仔細尋找線索，忽然，包公的目光被一塊半埋在灰燼中的燒焦的布料吸引。他彎腰撿起，輕輕撣去上面的灰塵。
公孫策湊上前，仔細端詳後說道：“大人，您看這布料質地精良，紋理細膩，絕非尋常百姓所能擁有所用，恐怕與趙員外有著密切的關係。說不定就是趙員外身上衣物的一部分。”
包公微微點頭，表情嚴肅，將布料用手帕小心包好收好。
這時，展昭快馬加鞭地回來了，他神色凝重，額頭上還掛著汗珠，說道：“大人，附近百姓說，最近趙員外和一個商人因為一筆重要的生意起了激烈的衝突。那商人仗著自己財大氣粗，多次威逼趙員外讓步。”
包公眉頭緊皺，問道：“可知那商人是誰？”
展昭回道：“是城中有名的富商錢某，此人向來心狠手辣，為達目的不擇手段，在商界的名聲極差。”
包公沉思片刻，果斷說道：“去會會這個錢某，我倒要看看他有何說辭。”
眾人風風火火地來到錢府，錢府的門房卻百般阻攔，聲稱錢某不在府中。
包公怒喝道：“大膽錢某，趙員外府中失火，趙員外離奇失蹤，你嫌疑重大，還不出來交代清楚！若再敢推脫，休怪本官不客氣！”
錢某這才慢悠悠地從府中走了出來，臉上皮笑肉不笑，假惺惺地說道：“包大人，這可真是天大的冤枉啊，我與那趙員外雖有生意上的一些爭執，但我也是個奉公守法的商人，斷斷不至