北宋仁宗年間，京城郊外的一個小村莊近來被一股神秘的陰霾所籠罩。
據說每到月圓之夜，便有一隻靈狐出沒，擾得村民們不得安寧。這靈狐的傳說越傳越邪乎，村民們個個談狐色變，生活陷入了極度的恐懼之中。
包公得知此事後，決定親自帶領展昭、公孫策以及王朝馬漢張龍趙虎前往一探究竟。一路上，包公面色凝重，心中暗自思索著這靈狐作祟之事的種種蹊蹺。
眾人抵達村莊時，已是黃昏時分。村莊裡瀰漫著一股緊張的氣氛，家家戶戶緊閉門窗，彷彿在躲避著什麼可怕的東西。包公等人的到來，讓躲在屋內的村民們稍稍探出了頭，但眼神中依然充滿了恐懼和不安。
包公向一位老者詢問情況，老者戰戰兢兢地說道：“大人啊，這靈狐甚是厲害，能變幻身形，還會迷人心智。村裡已經有好幾個人失蹤了，怕是被那靈狐給害了。我們這些村民每天都過得提心吊膽，生怕哪天就輪到自己遭殃。”老者說著，身體忍不住顫抖起來。
公孫策在一旁說道：“大人，此事頗為蹊蹺，世間怎會有如此厲害的靈狐？或許是有人藉此裝神弄鬼，圖謀不軌。”公孫策輕搖羽扇，目光中透著思索。
展昭拱手道：“大人，不管是人是狐，展昭定當保護大人周全。展昭定要將這真相查個水落石出，還村民們一個安寧。”展昭身姿挺拔，眼神堅定，讓人感到無比安心。
包公點頭道：“大家小心行事，切莫打草驚蛇。我們要在暗中觀察，尋找線索，不可莽撞行事。”
夜幕降臨，月亮高懸。清冷的月光灑在村莊裡，給整個村莊蒙上了一層詭異的面紗。突然，一陣陰風吹過，樹葉沙沙作響，傳來一陣陰森的笑聲。
“哈哈哈哈，你們這群凡人，也敢來招惹我！”那笑聲在寂靜的夜晚顯得格外刺耳，讓人毛骨悚然。
展昭立刻拔劍而出，大聲喝道：“何方妖孽，快快現身！”展昭的聲音充滿了威嚴和勇氣，手中的劍在月光下閃爍著寒芒。
只見一道白色的身影一閃而過，速度極快，如同鬼魅一般。
王朝驚呼：“這靈狐速度太快，難以捕捉！”王朝瞪大了眼睛，試圖看清那靈狐的身影。
馬漢說道：“大家小心，彆著了它的道！”馬漢握緊了手中的兵器，警惕地環顧四周。
就在眾人緊張之際，張龍喊道：“大人，這邊有發現！”
原來是一些奇怪的腳印和一些散發著奇異香味的粉末。公孫策仔細檢視後說道：“這腳印不像是狐狸的，倒像是人的。這粉末也頗為可疑，不知是何用途。”公孫策蹲在地上，眉頭緊鎖。
包公沉思片刻說道：“看來這其中定有貓膩。這靈狐恐怕並非真正的狐妖，而是有人故意製造恐慌。”
正在這時，那靈狐再次出現，朝著包公撲來。展昭飛身向前，與靈狐展開激烈搏鬥。展昭的劍招凌厲，那靈狐身形靈活，不斷躲閃。
靈狐一邊躲閃，一邊說道：“你們是鬥不過我的，都將成為我的獵物！”靈狐的聲音尖銳刺耳，帶著幾分威脅。
包公大聲道：“妖孽，休要猖狂！今日定要將你繩之以法，還村民一個公道！”包公的聲音響徹夜空，充滿了正義的力量。
展昭與那靈狐打得難解難分，只見展昭劍式如風，每一招都凌厲至極，試圖將靈狐制服。而那靈狐身形詭異，左躲右閃，時不時還發出陣陣怪叫。
“展昭，莫要讓這妖孽逃脫！”包公在一旁大聲喝道，神色嚴峻。
王朝馬漢張龍趙虎也紛紛圍了上來，將靈狐的退路堵死。靈狐見狀，眼中閃過一絲驚慌，但很快又恢復了狡黠的神情。
“哼，你們以為這樣就能困住我？”靈狐冷笑道。
公孫策在旁觀察