包公成功解決了寺廟裝神弄鬼那一樁案件之後，繼續踏上了漫漫的征程。這一日，他們一路奔波，來到了一個喚作清平鎮的地方。
剛踏入鎮口，就瞧見一群人圍聚在鎮口的一棵枝繁葉茂的大樹下，七嘴八舌，議論紛紛。包公快步走上前詢問究竟，原來是鎮上的李老漢家的牛突然間不見了蹤影。
李老漢急得不停地直跺腳，滿面愁苦地說道：“這頭牛可是我家的命根子啊，沒了它，我家那幾畝地可該怎麼耕種啊！”
包公安撫道：“李老漢，莫要如此焦急，本官定會竭盡全力幫你把牛給找回來。”
公孫策在一旁說道：“大人，此事甚是蹊蹺，這牛斷然不會無緣無故地消失不見，咱們得從周邊開始仔細查起。”
展昭帶領著眾人在鎮裡鎮外四處苦苦尋找，歷經一番周折，終於在一處偏僻荒涼的山谷中發現了一些若隱若現的牛的腳印。
沿著這些腳印一路追蹤，他們來到了一個破舊不堪的農舍跟前。農舍裡緩緩走出一個賊眉鼠眼的男子，在看到展昭等人的那一刻，神色顯得格外慌張。
展昭怒喝道：“你這賊人，是不是你偷了李老漢家的牛？”
男子拼命狡辯道：“官爺，小的實在是冤枉啊，小的從未偷過牛。”
包公及時趕到，目光犀利如電地緊緊盯著男子：“你若不說出實情，休怪本官不講情面，無情處置。”
男子嚇得渾身癱軟，一下子癱倒在地，戰戰兢兢地承認了偷牛的罪行。
包公說道：“念在你是初犯，罰你歸還牛隻並且為李老漢勞作一月，以此作為補償。”
李老漢找回了自己心心念唸的牛，對包公千恩萬謝，感激涕零。
包公等人在清平鎮停歇歇息了一晚，準備次日清晨離開。
可就在第二天黎明破曉時分，鎮裡又發生了一起令人震驚的案件。一家綢緞莊的老闆被人發現死在了自己的房間之中，屋內的財物也被洗劫一空。
包公立刻帶領眾人馬不停蹄地前往綢緞莊。
公孫策仔仔細細地檢查了現場的情況，說道：“大人，死者是被鋒利的利器所殺，房間裡有明顯的打鬥痕跡，財物被搜刮得乾乾淨淨，看起來像是一夥窮兇極惡的強盜所為。”
包公說道：“展昭，你速速去調查一下最近有沒有形跡可疑的人員在鎮裡出沒。”
展昭經過一番細緻的查訪，得知最近鎮上來了一群陌生的外鄉人，行蹤神神秘秘，極為可疑。
包公帶著眾人順藤摸瓜，經過一番艱難的追尋，終於找到了這夥強盜的藏身之處。
只見那是一處陰森的山洞，洞口雜草叢生。展昭一馬當先，手持寶劍衝了進去，大聲喝道：“爾等惡賊，快快束手就擒！”強盜們見狀，紛紛抄起傢伙，與展昭等人展開了激烈的搏鬥。一時間，刀光劍影交錯，喊殺聲震耳欲聾。
一名強盜揮舞著大刀，朝著展昭猛砍過來，展昭側身一閃，順勢用劍一挑，將那大刀打落在地。另一名強盜趁機從背後偷襲，包公身旁的護衛眼疾手快，飛起一腳，將那偷襲之人踢倒在地。
強盜們雖然兇狠，但展昭等人更是武藝高強，配合默契。展昭劍若游龍，身形矯健，所到之處，強盜們紛紛倒地。包公則在一旁沉著指揮，眾人越戰越勇。
經過一番驚心動魄的激戰，強盜們漸漸體力不支，開始節節敗退。最終，全部被展昭等人制服，癱倒在地，氣喘吁吁。
包公升堂審案，強盜們對自己所犯下的罪行供認不諱。
包公判決道：“爾等作惡多端，殺人越貨，天理難容，來人吶，狗頭鍘伺候！”
（未完待續，請看下集）