北宋年間，京城開封府一片繁華景象。這一日，包公正在公堂之上處理公務，忽聞一陣急切的擊鼓之聲。
“升堂！”包公一聲令下，公孫策、展昭、王朝馬漢張龍趙虎迅速各就各位。
堂下，一位老者顫顫巍巍地跪下，哭訴道：“包大人，昨夜我家中遭了賊，損失慘重啊！”
包公濃眉一皺，問道：“老人家，莫急，慢慢說來。”
老者抹了把眼淚，說道：“昨夜我睡夢中忽聞聲響，起身檢視，只見一個黑影從視窗一閃而過，待我點燈檢視，家中財物已被洗劫一空。”
包公轉頭看向公孫策：“公孫先生，你有何看法？”
公孫策輕搖羽扇：“大人，依我之見，這賊人能在夜色中如此迅速作案，想必是個慣犯，且身手不凡。”
展昭抱拳道：“大人，展昭願前去探查一番。”
包公點頭應允。
展昭一路明察暗訪，終於在一家酒肆中聽到了一些線索。
“昨夜我瞧見一個黑影在屋頂上飛掠而過，那身形快如閃電。”一個酒客說道。
展昭連忙追問：“可知那黑影往何處去了？”
酒客搖搖頭：“這我就不知了。”
展昭回到府中，將所得線索告知包公。
包公沉思片刻，道：“看來，這賊人甚是狡猾。王朝馬漢張龍趙虎，你們帶人在城中加強巡邏，莫要放過任何蛛絲馬跡。”
幾日後的一個夜晚，展昭正在街上巡查，突然瞧見一個黑影從眼前閃過。展昭大喝一聲：“賊人休走！”便施展輕功追了上去。
那黑影見展昭追來，加快了腳步，在屋頂上跳躍穿梭。展昭緊追不捨，兩人展開了一場激烈的追逐。
終於，展昭一個飛身，攔住了黑影的去路。
“看你還往哪裡逃！”展昭劍指黑影。
黑影卻不慌不忙，抽出一把匕首，冷笑道：“展昭，今日便是你的死期！”說罷，便向展昭撲來。
展昭側身躲過，與黑影展開了一番激烈的打鬥。黑影招式凌厲，展昭沉著應對。只見展昭劍如游龍，黑影漸漸處於下風。
就在展昭即將制服黑影之時，黑影突然扔出一把煙霧彈，趁機逃走。
展昭回到府中，向包公覆命。
包公怒拍驚堂木：“大膽賊人，竟敢如此囂張！明日升堂，定要將他捉拿歸案！”
次日，公堂之上。
包公正襟危坐，喝道：“將那賊人帶上來！”
王朝馬漢押著黑影走進公堂。
包公問道：“你這賊人，為何行竊？從實招來！”
黑影冷哼一聲：“要殺要剮，悉聽尊便！”
包公一拍驚堂木：“來人吶，大刑伺候！”
黑影這才面露懼色，道出了實情。
原來，這黑影名叫李三，因嗜賭成性，欠下鉅額賭債，這才走上了盜竊之路。
包公怒目圓睜：“李三，你盜竊他人財物，罪不可赦！來人吶，狗頭鍘伺候！”
《包公奇案之神秘的夜行人（續）》
就在眾人即將把李三押往狗頭鍘之時，李三突然大聲喊道：“包大人，冤枉啊！小人雖盜竊，但昨夜之事另有隱情！”
包公眉頭一皺，道：“你且說來，若有半句假話，定不輕饒！”
李三喘著粗氣，說道：“包大人，昨夜我確實潛入了那老者家中，可我剛進屋，就發現已有他人在屋內翻找財物。我一驚，轉身欲走，卻被那人發現，他給了我一包財物，威脅我不許聲張，否則就要取我性命。”
包公捋著鬍鬚，問道：“你可看清那人的模樣？”
李三搖搖頭：“那人蒙著面，看不清面