WODAHS問道：“CHEL，這是灰色的海洋嗎？”
CHEL輕輕地搖了搖他的手：“不是海洋哦，大海里有無數的魚，而這裡是墓園，墓園裡只有無數沉睡著的天使呢。”
WODAHS聽不太懂，他年紀太小了，而且能接觸到的天使又幾乎只有CHEL一個，他努力地想象了一下山坡下睡著無數個CHEL的畫面，然後被自己的想象嚇到了。
WODAHS說：“那他們什麼時候才會從墓園裡醒來呢？”
CHEL輕聲說：“這和我們平時在床上的睡覺是不同的，在墓園裡睡著的話，就再也不會起床了。”
WODAHS眼睛一眨不眨地看著灰色的墓碑群，捏緊了CHEL的手。
CHEL“啊”了一聲：“會覺得害怕嗎？”
WODAHS軟糯糯地說：“很害怕，CHEL你不要在那裡睡覺。”
CHEL摸了一下WODAHS的頭髮。WODAHS的頭髮是非常柔軟的灰色，介乎於黑白之間的、曖昧的顏色。
CHEL暗暗地嘆息了一聲。
CHEL領著WODAHS走到了一個精緻的墓碑前，她低著頭捧起了一束白百合，滑落的金髮遮擋了她的表情。她頓了頓，將百合花束遞給WODAHS：“來，將這束花送給這個人吧，她跟你一樣，也是叫WODAHS的呢。”
WODAHS睜大眼：“為什麼會有兩個WODAHS呢？我也在墓園裡睡著了嗎？”
CHEL蹲下身，抱著WODAHS小小的肩膀：“接下來的話，要保密哦。”
“我能擁有金色的頭髮，白色的翅膀，是因為有ETIHW大人，ETIHW大人將生命賜予於我。但是呢，WODAHS可以有灰色的頭髮和這麼漂亮的羽毛，是要感謝睡著的WODAHS——也就是說，睡著的WODAHS是你的母親，而你繼承了她的生命和名字，是她將生命賜予於你。”
WODAHS在CHEL的指引下笨拙地獻上了花束。他懵懂地摸了一把墓碑上的文字，又轉過頭，用肉呼呼的手掌擦去CHEL臉上的淚水：“我聽不懂啊，CHEL，母親是什麼？”
CHEL將WODAHS摟入懷裡，淚水滴落在WODAHS的髮間：“是呢，聽不懂是很正常的，因為WODAHS是特別的，在天使裡只有WODAHS一個人擁有母親哦。”
WODAHS迷迷糊糊地聞著CHEL身上的香氣，只聽到CHEL非常認真地在自己耳邊說：
“但是WODAHS你有一件事一定要明白。第一，這是我們兩個之間的秘密，你不能告訴別人你有母親，你要對其他人說，你也是和我們一樣，因為ETIHW大人的神恩而誕生。”
“第二，在這裡沉睡著的WODAHS，她賦予了你生命，因為她比任何人都要愛你。你是被愛著的……”
WODAHS含糊地問：“為什麼……要對其他人說謊呢？”
CHEL沉默了一陣，最後，以WODAHS幾乎聽不到的聲音說道：
“因為無論是誰，都不能以平等的態度去接受和自己不同的生物……無論是天使，還是惡魔。”
【SIDE 0】
在與LOWRIE前往道具屋的路上，WODAHS又遇到了那對幸福地生下來孩子的夫妻。
他們渾身上下都散發著幸福的傻爸爸傻媽媽的氣息，一邊推著嬰兒車，一邊肆無忌憚地對遇到的所有人談論他們家寶貝又做了什麼“了不起”的事情。
不幸被逮到的WODAHS被逼聽完了完整的“小寶寶吃完了WODAHS大人推薦的食物後可愛的樣子”系列故事，然後又為這對迫不及待的夫妻介紹了小寶寶三