中央那本尊“噫”了一聲，似有驚訝之意，這時大梵天清越的聲音破空傳來：“剎魔，故人已至，尚不現身相見，豈是待客之禮？”
中央本尊聞聲冷笑：“嘿嘿，婆羅賀摩，我一向只道你是個人物，卻不想廁身下陳，與那那羅延做了個護法，你是羞也不羞？”將手一拍，雷響聲裡，佛光俱消，巍巍魔城復其本象，週迴八十一萬里，中立大柱八十一根，色作肉青，直刺蒼穹，柱柱有萬丈粗細，每根大柱上有九條巨蟒血龍盤旋圍繞，口中一齊吐出無量無邊毒焰毒雲，無窮血火黑雲在魔城魔柱間迴旋奔流。
濃雲如海，血火如燒，剎魔聖主赤足白衣，手把金蛇，高踞寶座，魔師九靈元聖，都魔使杜爾伽，左魔使雙馬童，右魔使樓陀羅，四大阿修羅王羅睺羅、計都、羅騫馱、毗摩質多羅，十頭魔王羅波那，閻摩羅剎，太孛夫人鳩槃荼，鐵扇公主薜荔多，大力牛魔王，紅孩兒，地母波里提毗，火天阿耆尼，水天伐樓那，風天伐由那，日天子蘇利耶，月天子旃陀羅，象頭神群主，波旬，魔羅，十羅剎女六部九十六種八萬萬群魔簇擁圍繞，或三頭六臂、或九首千眼、或千頭二千手、或四目四臂、或一面三眼、或一體二人、或四手蛇尾、或十頭百臂、或通體光明、或身如風雲，或現金翅鳥王之身，億萬萬雷霆血火，霹靂電光，激湧迴盪，佈滿虛空。
“孔雀有好色，
鷹鶻鷂所食。
白象無量力，
獅子子雖小，
撮食如塵土。
大龍身無量，
金翅鳥所搏。
人身雖長大，
肥白端正好，
七寶瓶盛糞，
汙穢不可堪。”
“釋尊降世，世間眼開，剎魔，你恃勇好爭，焉知瞿曇悲心？”大梵天尊以左手指纏繞塵絲，微微嘆息，“道不同，不相與言。”
剎魔聖主冷笑道：“好個道不同，不想與言，既無言語，便可一戰而決。”
“我亦有自知之明，若論神通法力，我頗不及你。”大梵天尊緩緩說道。
“你既有自知之明，何不速速退去，那時損了麵皮，做不得諸天之主了。”剎魔聖主諷道。
“只是今日我與龍天諸眾既然來此，卻也說不得要領教一番，就損麵皮，也是襄護正法，不為羞恥。”梵天直起身來，五首面向五方，相好莊嚴。
剎魔聖主冷笑一聲，並不言語。
當是時也，億萬神魔虛空對峙，梵天左右有摩哩質、阿低利、鴦耆羅斯、補羅娑底耶、補羅訶、迦羅圖、婆私吒、達剎、波利怙、那羅陀十位大仙，或捧經卷，或持寶劍，恭敬圍繞；有毗沙門天王領金剛夜叉八大將摩尼跋陀羅、布嚕那跋陀羅、半枳迦、沙多祁裡、五名醯摩嚩多、毗灑迦、阿吒嚩迦、半遮羅，各領十千夜叉，安住虛空。又有十二藥叉大將金毗羅大將、伐折羅大將、迷企羅大將、安底羅大將、頞你羅大將、珊底羅大將、因達羅大將、披夷羅大將、摩虎羅大將、真達羅大將、招杜羅大將、毗羯羅大將，光耀五色，各領七千藥叉，出沒風雲；又有八大龍王難陀、跋難陀、商羯羅、和修吉、德叉伽、阿那婆達多、摩那斯、優婆羅，各領神龍無量，展動長身，盈滿六合。又有慈目寶髻天王、寶光幢名稱天王、發生喜樂髻天王、可愛樂正念天王、須彌勝音天王、成就唸天王、可愛樂淨華光天王、智日眼天王、自在光明能覺悟天王、須夜摩天王、化樂天王、光音天王、遍淨天王、廣果天王、妙焰海天王、自在名稱光天王、清淨功德眼天王、可愛樂大慧天王、不動光自在天王、妙莊嚴眼天王、善思惟光明天王、可愛樂大智天王、普音莊嚴幢天王、極精進名稱光天王，如是種種諸天，各領無數眷屬，隨風湧卷，光雲動盪。
雲海之中，因陀羅、鳩摩羅一乘白