然而矛盾在這時已經產生，黃姓突騎施和石國走得太近，唐朝深為提防。將怛邏斯城分給東拔汗那，當做一個釘子釘在二者中間，為後來石國和寧遠國相爭埋下了伏筆。
但先爆發的卻是另一個矛盾，這就要說到唐朝在西域最最愚蠢和錯誤的一個政策了。就是抬出殭屍政策，扶立早已過時的西突厥汗裔阿史那氏為十姓可汗，妄想靠這個辦法穩定西域。
西突厥汗裔早已離開西域多年，威望和實力全無，在動亂的西域向來是靠實力說話，以力為尊，你抬出一個幾十年前可汗的子孫來，誰會給他面子，況且之前那個可汗就沒什麼民心和威望。
唐朝強行抬出原西突厥可汗的曾孫，生於長於長安的阿史那昕，讓他地位在所有西域部落頭領之上，這讓他們如何能夠心服。第一個不服的就是莫賀達幹，於是他提出抗議：“首誅蘇祿，我之謀也，今立史昕，何以賞我？”
於是唐朝立即冊封莫賀達幹為突騎施可汗，但突騎施已經有一個娑葛後裔黃姓可汗，唐朝並沒有對他進行安排，莫賀達幹名不正言不順，無法統御舊部。
天寶元年（742），唐朝遣兵護送阿史那昕赴任，行至碎葉西之俱蘭城，為莫賀達幹所殺。西突厥阿史那氏汗統遂絕，唐朝長期堅持的這一過時政策終於徹底破產。這種行為當然等於當面打唐朝的臉，公然反叛，於是唐朝改而支援黑姓突騎施。
好在三年前，被俘的吐火仙可汗押送到長安並沒有殺掉，於是在同年六月冊之為三姓葉護，賜鐵券，並放吐火仙還蕃。之前碎葉之戰帶領少數部族逃脫的都摩支也率部降唐，唐朝命令都摩支輔佐吐火仙。但是唐朝並沒有立即對莫賀達幹動手，原因是這個時候唐朝正與吐蕃打得火熱，同時在開元二十九年（741），後突厥又發生嚴重內亂，唐朝的重心在吐蕃和後突厥。直到兩年後，暫時騰出手來的唐朝這才命令安西節度使夫蒙靈察（高仙芝前任）攻打莫賀達幹並將他殺死。之後唐朝冊立蘇祿的兒子吐火仙為十姓可汗，希望透過冊立這一黑姓可汗穩定西域局勢。
但事實並不如唐朝所願，其一，夫蒙靈察雖然殺死莫賀達幹但黃姓突騎施根基還在，並且依然佔據碎葉城；其二，吐火仙雖然為十姓可汗，名為所有突厥人的王，但屬於他自己的部族幾乎沒有，全在三年前被蓋嘉運那次雙線進攻殺光了；其三，在這之前，從蘇祿死後，到黃黑二姓相攻，原來依附突騎施的各個部落也紛紛脫離突騎施的統治，比如怛羅斯之戰中發揮重點作用的葛邏祿部，便在蘇祿死後沒多久，就脫離突騎施的統治，這個時候葛邏祿在唐朝那裡的地位幾乎是突騎施平起平坐了。所以吐火仙這個十姓可汗完全名不副實，一點威信和行政能力也沒有。
另一方面，黃姓突騎施既然與唐朝決裂，不得不開始找尋盟友和靠山，他的盟友就是石國和流落到碎葉川一帶的昭武九國難民，他的新靠山，就是大食！
2，這段時期，其他地方的情況
首先，唐朝打敗蘇祿可汗並在開元二十七年擊敗兩位黑姓突騎施可汗之後，原來依附突騎施的河中昭武九國紛紛改為依附唐朝。這段時間，唐朝批次冊封昭武九國國王，如在天寶三年和天寶四年，分別冊封康國王為欽化王，米國王為恭順王，西曹王為懷德王，安國王為歸義王，塔巴里斯坦王為恭化王……並在天寶三年改東拔汗那國為寧遠國。
但事實上，唐朝這個時候並沒有一兵一卒進駐河中，相反大食開始對河中步步蠶食，這個時候幫助唐朝攻打碎葉的石國副王莫賀咄吐屯應該已經去世，他的兒子伊捺吐屯屈勒接替他的位子，為石國副王，大唐順義王。伊捺吐屯屈勒就在開元二十九年（741）上表請討大食，但唐朝因為自己的原因，沒有答應。可以看出，這段時間，原來河中霸主突騎施勢力消散，大唐和大食開始在