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克里曾經學了一些“南方話”，但是平時用的很少，所以說起來結結巴巴。不過他還是講述了關於尊敬的巫師的情況。
巫師從來不告訴別人他的名字，不過這不妨礙大家直接用“巫師”兩個字稱呼他。大約二十年前他來到山崖邊，然後把牧草變成了荊棘，把灌木變成了枯樹。在一個無月之夜，這些扭曲的樹木組成了鳥巢，也就是現在的枯枝巢。部落裡的人很好奇，族長曾經帶著一些戰士前去檢視，好確定這裡是不是邪惡巫靈的居所。那裡的巫師幫助了他，為部落指出一片富饒的土地，可以避開天災，種植糧食。從此之後，那個巫師保佑良田風調雨順，時不時讓我們幫他捕捉一些怪獸作為交換。
他們向西走了半天的時間，周圍突然出現了濃厚的大霧，除了身邊的幾米距離，其他一切都被乳白色的霧氣包裹，完全看不見。雅瑞爾舉起火把，躍動的光芒照在霧氣上，就像射在牆壁上一樣，完全無法穿透。正當大家一籌莫展的時候，就聽到一聲狼嚎從濃霧深處傳來。
“順著這個聲音走，就可以到達枯枝巢。”克里說道。
之後，他一馬當先，走在隊伍的最前面。他巨大的身體就像是船隻的撞角，將濃霧從中破開，闖出一條航線來。西格爾跟在他身後，注意著腳下土地的變化。他發現這裡的泥土變成黑色，有許多甲蟲和蜈蚣鑽來鑽去，有時候馬蹄踩下去還會擠出粘稠的油泥。他們正在逐漸上坡，可以看出前面的地勢比身後的要高。但是等西格爾回頭檢視，想要記清身後的來路，卻發現地勢似乎在欺騙他們，他們又變成了在走下坡路。
霧氣中傳來各種生物奔跑的聲音，有的是蹄子，有的是爪子，還有的是類似蛇爬行的唰唰聲。空氣中也有撲打翅膀的聲音，聽動靜應該是巨大的鷹。不過這些動物都沒有鳴叫，只有前方時不時傳來狼嚎，引導克里改變方向，不停在霧中穿行。
這樣的環境弄得大家緊張兮兮，好幾次西格爾都不由自主的把手放在刀柄上，有一次甚至把彎刀都抽出一截來。就在那一瞬間，狼嚎變得更急促、更響亮，就像突然在西格爾的脖子邊發生一樣。西格爾立刻清醒過來，他明白周圍一定有巫師的間諜在注視他們。
在這裡除了濃霧什麼都看不見，所以也難以感知時間的流逝。只是突然之間，濃霧離開了他們，就像海嘯之前會迅速遠離的海水——它們仍舊聚集在遠處，變成了的一堵直達天際的灰牆。
在灰牆環繞的中間，月光和星光灑下的地方，有一顆扭曲的樹木。樹木沒有一片葉子，向四周張開的樹枝就是它的樹冠。無數乾枯的藤蔓互相纏繞，就像是冬天擠在巢穴中睡覺的群蛇，組成它的樹皮和樹幹。在樹根附近有一個樹洞，那裡就是巫師的住所。
一頭白色的狼站在樹洞旁邊，像哨兵一樣不斷徘徊。它一隻眼睛是紅色的，另一隻是黃色的，正直勾勾地注視著克里一行人。它的喉嚨發出沉悶的低吼，在警告來者不要輕舉妄動。
西格爾感到不安，他覺得有種奇怪的瘙癢感，彷彿有隻又溼又黏的蚯蚓藏在他的汗毛中間，沿著脖子後面慢慢往上爬。西格爾抹了一把，發現手心中只是自己的汗水。他隱約聽到周圍傳來輕輕的嘲笑聲，不像是人，更像是動物的聲音。
克里走在最前面，手裡提著一個還在滲血的袋子，裡面是青足蛇的心臟和毒腺——以及一些順帶抽出來的不知名的內臟。他像個得勝的將軍，更準確地說像是個要在父母面前誇耀成功的孩子，昂首闊步的行走著。直到他走到那頭白色的狼面前，然後躬身行禮。
白狼全身的皮肉扭動著，膨脹著，然後變成