撤離開始之後，宋軍已有些失控，軍隊完全沒有戰心，這是在被追擊狀態下最容易產生的惶恐，党進也沒有辦法消除。在指揮體系落後的古代，士兵的心理非常容易受到影響，即便到了後世，敵前撤離也是極度危險的，稍不小心就是一潰千里。
自府州一戰之後，便消失不見的白滄海帶領著他的五百強悍屬下，可謂是膽大包天，對撤往慶州的兩萬宋軍沿途遭進行襲擊，撤軍心切的宋軍無心追殺這一隊小股強軍，給了白滄海他們極大的活動空間，也給宋軍士兵造成了極大的恐慌。
而李光順帶領七千騎兵尾隨在宋軍大隊之後，不斷以營指揮為單位做出衝擊架勢，拖著宋軍後衛的速度，前方撤離的主力如果速度過快，後衛就會被分割出來，這時就會遭遇大規模的騎兵攻擊，黑狼軍團騎兵就如同一根尾巴，牢牢跟在後面。
党進深知形勢的嚴峻，不敢將押後的任務交給麾下將領，親自帶領後衛，控制全軍的行進速度，防止後衛被一塊塊咬掉，即便如此，宋軍還是在追兵持續的攻擊下不斷損失。
在追兵的牽制下，宋軍當日只走了五十里左右，他們晚上立營。白滄海帶領近百名高手帶領火藥包潛入宋營進行夜襲，這次並不猛烈的夜襲造成宋軍小範圍內的營嘯，一千多士兵在混亂中被殺。最主要的是宋軍從上到下一晚上都沒有休息。
第二日天矇矇亮，宋軍最為疲憊的時候，李光順帶領七千騎兵和另外一邊早已在附近山谷中等候多時的拓跋格魯帶領著的兩萬騎兵全力衝營。宋軍抵抗了不到一個時辰全徹底崩盤，開始向慶州方向大潰逃。
這最後一場仗打了整整一天，宋軍最後逃到慶州的只有兩千人不到，後面幾天斷斷續續又逃回一千多人。
在整個四個軍寨進攻作戰中，宋軍四萬人最終逃回的只有三千多人，幾乎全軍覆沒，輜重、物資帳篷近乎盡數丟棄。
而一萬黑狼軍團陣亡戰兵一千三百多人，工兵一百多人。受傷兩千餘，其中重傷五百多人。
從這個數字來看，自然是黑狼軍團大勝。
歷時半個月的四個軍寨攻防戰役中，黑狼軍團一萬人正面獨力對抗宋軍四萬精銳，重創宋軍主力，這場戰爭的大勝，比府州和麟州的勝利意義還要重大。不但將宋軍趕回慶州，宋**連土石寨、黃灣關都沒有固守，相當於祥符國疆域向這個方向又往前擴大了八十多里。
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黑狼軍團在慶州城下對峙一天後，便撤回了土石寨，沿途收集那些戰利品，兵仗甲衣盡數運走，路上還搜捕了數百逃散計程車兵，也全部押解回土石寨，而宋軍根本沒有敢追擊。
葉塵讓黑狼軍團工兵營主持調集俘獲計程車兵修復土石寨和下河谷，並開始在周圍建設堠臺，準備正式控制土石寨地域，讓此地成為祥符國疆域。
決定固守土石寨之後，葉塵和楊繼業商量過之後，打算將下河谷和土石寨變成一個大兵營和大工地，工兵營負責具體施工，參謀部留下人員督促施工，葉塵也已快馬加急傳旨給夏州中書省，讓韓熙載和馬文韜儘快派遣相應的文職官吏過來，實際控制兩個寨子附近的村鎮，爭取要在一個月內實際控制這片地域。
接下來，按照祥符國戰後相關條例要求，軍樞部要組織部隊由下至上進行總結討論、戰後評功和撫卹、並寫出結果報告，參謀部要重新謀劃邊疆佈防，兵力調整等等。
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土石寨城門前，葉塵手中拿著剛剛蕭秀明從契丹上京傳來的秘信，全身上下散發出的殺氣猶如實質。
楊繼業、胡三光、白滄海跪在葉塵面前以死相勸。李光順和兩千多黑騎站在葉塵身後一動不動，神色平靜。
“朕意已決，親自帶人潛