來請求援助,張飛隨劉備帶兵前往救助。後曹操又因為自己全家被殺發兵攻打徐州,張飛又隨劉備前往徐州救援陶謙,陶謙表劉備為豫州刺史,張飛隨劉備屯兵於小沛,後陶謙病死,劉備受邀以徐州為根據。
公元196年(建安元年),袁術攻打劉備,爭奪徐州。劉備派張飛守下邳,自己則將兵在盱眙、淮陰抵抗袁術,雙方僵持了月餘,互有勝負。
下邳相曹豹是陶謙的舊部,與張飛不和,曹豹堅守營寨,又派人去找呂布來救。時袁術給呂布寫信,勸其乘機襲下邳,答應事成後,援助呂布糧草。
呂布很高興,率軍而至。劉備中郎將許耽開門投降,張飛敗走。呂布俘劉備妻小和諸將家屬。由於形勢所迫,劉備、張飛只好暫時依附呂布,駐軍小沛。呂布還劉備妻小。
劉備駐小沛,發展較快,不久便聚眾萬餘人,呂布不安,又率來攻,劉備只得攜張飛等投奔曹操,並與曹操聯合。
公元197年(建安二年)六月,張飛從曹操進攻呂布,呂布敗亡後,張飛被任命為中郎將。
公元200年(建安五年),劉備衣帶召事情洩漏,率領關羽、張飛逃走,殺下邳太守車胄,讓關羽據守下邳,自己與張飛屯小沛。曹操派劉岱、王忠前來攻打,被張飛關羽擊退。後曹操親自出馬,劉備戰敗,關羽被擒,劉備與張飛逃奔袁紹。
公元201年(建安六年),張飛與劉備在汝南聯結劉闢、龔都等人擾亂曹操後方,許都以難紛紛響應,曹操派蔡陽前來攻打,但被劉備所殺,後劉備被曹仁擊敗,張飛隨劉備投奔荊州劉表,駐紮新野。
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