姚襄打了一個多月也沒能攻下洛陽。長史王亮說：&ldo;咱還是趕快離開這個危險之地吧，洛陽城這麼長時間攻不下來，將士已經很疲憊了。若有援軍到了，我軍必敗！&rdo;姚襄不聽，仍一心一意要攻下洛陽。
又攻了一個星期，桓溫率大軍來到，姚襄急撤洛陽之圍，然後選三萬精銳之兵埋伏在伊水（洛陽城南邊的一條小河）北面叢林中，然後向桓溫請降，請桓溫先退軍三十里。
姚襄的意思是等桓溫退軍，然後乘勢掩殺，但桓溫並不上當，他告訴來使，如果姚襄誠心要降，讓他自己來，不過就是二十來里路的事情，何必派個使臣來！
桓溫強渡伊水進攻姚襄。姚軍已經連續作戰將近兩個月了，十分疲憊，桓溫的兵力又多出姚襄數倍，姚軍很快敗退。姚襄拼命殺出重圍，帶著三千人馬，向北渡過黃河，逃到了幷州。
雖然東晉早已收復洛陽，但桓溫還是第一次到此。桓溫親自去晉國的先帝陵祭奠，見晉國皇陵都已殘破，亂草叢生，不由慨嘆道：&ldo;大好河山陷落多年，不能說不是王衍的責任！&rdo;這時記室參軍陳郡袁宏插話道：&ldo;國運有興廢，不一定要歸於某個人的責任吧。&rdo;
桓溫道：&ldo;三國時，劉表養有一頭牛，生有一千多斤，每天吃的草料是普通牛的十多倍，而讓這頭牛拉車走路，還不如一隻瘦弱的母牛。所以曹操佔據荊州後，便把這頭牛殺了犒勞將士！&rdo;桓溫發出這些感嘆，既是對當年王衍等佔著茅坑不拉屎的當權人物的痛恨，也是對當今東晉皇帝的一個諷刺。
桓溫命人修復皇陵，安排了專門護陵的人，然後上表朝廷，請移都洛陽，以便收復中原。但桓溫上了十多道摺子，朝廷每次都表示反對。桓溫只好帶大兵返回江陵。第二年正月，晉穆帝司馬聃年滿十四歲，遂親政，褚太后撤簾歸政，大赦天下，改元&ldo;昇平&rdo;（357）。
再說姚襄向幷州方向逃跑，來到平陽地界，前秦的幷州刺史尹赤得知訊息，前來迎接。尹赤是姚氏舊部，原來也是天水的羌族，後隨姚弋仲東遷。姚氏集團與前秦的一次戰爭中，尹赤被俘後投降。後來尹赤為前秦立了不少戰功，被苻健任命為幷州刺史。
尹赤見舊主人來了，便把幷州的地盤連同自己的人馬全交給姚襄，姚襄一下子便擁有了山西中部到南部的地盤，很驚喜。但他並不滿足，先西渡黃河佔據杏城（今陝西省中部偏北黃陵縣西南故邑），又招納羌、胡等少數民族計程車兵，很快聚集來八萬士兵。姚襄有了兵，底氣也足了，便向苻生借路，說自己要回隴西的老家，希望秦國能讓條道。
苻生本是嗜殺好戰之人，他會是讓路的人麼？立刻把前來聲稱借道的使者給砍死了，然後以衛大將軍、廣平王苻黃眉為帥，龍驤將軍、東海王苻堅為副帥，建節將軍鄧羌為前鋒，率兵三萬來戰姚襄。
苻黃眉是苻健大哥的兒子，與苻生一直相處得不錯。苻堅則是苻雄的嫡生長子，就是通常說所的世子。苻洪很喜歡這個孫子，經常把苻堅叫到身邊陪自己。苻堅八歲的時候，向爺爺苻洪請求給他派個老師，說自己要學習。苻洪驚道：&ldo;咱們這個民族，世代只知道飲酒射箭打獵，怎麼這小子卻要求學習？看來將來必成大器。&rdo;遂為苻堅請來最好的老師教授他。苻堅長大後，喜好結交英豪，所以身邊有梁平老、強汪、呂婆樓等一批有才能的人都和他相處甚善。父親苻雄死後，苻堅繼承了父親東海王的爵號。
鄧羌是關中名將，曾隨著苻健東擋西殺，立有很多戰功，有萬夫不當之勇，人稱&ldo;萬人敵&rdo;。
姚襄知道苻堅很厲害，守城不出。苻堅攻了幾天沒有攻破，於是撤兵，姚襄趁勢追殺。哪裡知道苻堅早已埋下伏兵，將姚