陳佈雷說：&ldo;蔣先生，此文之作，蓋欲暗示日本以中國決不可屈服，日本決不可不認識東亞安危之計。同時痛斥其野心軍閥之無知。即或未能打消其侵略之妄念，也可望稍緩其逼我的氣勢。不過這篇文章，不能以你的名義發表……&rdo;
&ldo;對，對，&rdo;蔣介石在病床上屈起身子說，&ldo;不能用我的名義，也不能用你的名義。我思之再三，用你的名義，人家也知道是我授意的。&rdo;
&ldo;敵乎？友乎？&rdo;(2)
徐道鄰陳佈雷聽到這裡，心裡一塊石頭放下了，他問：&ldo;委座，那麼以誰的名義發表好呢？還有，發表在哪一個報刊上好呢？&rdo;
&ldo;這個，嗯，我思之再三，&rdo;蔣介石託著腮說：&ldo;還是以徐道鄰名義發表為好（徐道鄰後曾當過銓敘部典試司司長），論職位不大不小。登載在10月號的《外交評論》上，你看怎麼樣？&rdo;
徐道鄰是北洋軍閥徐樹錚的兒子，陳佈雷是認識的，便說：&ldo;蔣先生，這樣處置好，徐道鄰，名字也不錯，慢慢與鄰邦道來嘛。&rdo;
&ldo;對，對。&rdo;蔣介石興致很高。
陳佈雷住在溪口剡溪畔的小洋房內，絞了十多天的腦汁，一共寫了8個部分：
一、引言‐‐中日間的僵局。
二、就中國立場說明僵局延長之利害。
三、為日本打算說明僵局延長之利害。
（一）日本如欲以海軍力量封鎖中國海岸，將成為世界公敵。
（二）日本如欲造成第二、第三&ldo;滿洲國&rdo;，絕非日本財力及軍力所許可。
（三）日本如對中國正式出兵，仍不能達到徹底消滅中國的目的。
四、中國方面之錯誤與失計。
（一）失卻時機之錯誤。
（二）不徹底實行革命方略之錯誤。
（三）判斷對方的錯誤。
（四）審察自力的錯誤。
（五）觀察第三者的錯誤。
（六）內部凌亂的錯誤。
（七）感情用事的錯誤。
五、日本方面的錯誤（一）‐‐直接的對中國認識之錯誤。
（一）對中國目前國情認識的錯誤。
（二）對中國歷史與時代認識之錯誤。
（三）對中國國民黨觀察之錯誤。
（四）對中國當代人物認識之錯誤。
（五）忽略中國國民心理之錯誤。
六、日本方面的錯誤（二）‐‐間接的國際間舉措上之錯誤。
（一）脫退聯盟而孤立的錯誤。
（二）亞洲門羅主義的錯誤。
（三）自造錯覺之錯誤。
七、中日兩國所應認識之要點及應採之途徑。
（一）中國所應認識及應取之途徑。
（二）日本所應認識及應取之途徑。
八、結論‐‐解鈴還須繫鈴人。
在《引言》部分一開頭說：&ldo;世上論述中日問題論文，已經很多……凡一般政治學者所已經論到的，我無須贅言；但一般所忽略或有所避忌不言的，此文將傾量盡述而無所隱飾。知我罪我，聽諸讀者。首先我敢說：一般有理智的中國人都知道日本人終究不能作我們的敵人，我們中國終究須有日本攜手之必要。我想日本人士中間懷抱同樣見解的，當亦不在少數…&hel