吐谷渾對於四川藉士兵的追擊，固然出於自身原有的意願，但對於吐蕃、大理、劍南軍隊的驅趕，亦十分的反感。
在吐谷渾看來，四川的肥肉部分已被吐蕃、大理、劍南這些列強所瓜分，就剩這麼幾萬士兵的骨頭部分，已沒有多大油水。只是迫於形勢，不得不追而已。
先頭部隊在望子關附近與川軍接了一仗，試探性的，雙方都沒有多大傷亡。這時，吐谷渾軍民在劍閣至沙州一帶，前後皆為易守難攻之地形，形勢十分有利。
吐谷渾國王當即下令，前後堅守。對於前面的川軍，讓西夏軍隊與川軍消耗，然後自己再去收拾殘局。對於後面緊跟的吐蕃、大理、劍南軍隊，則利用劍閣的險阻，予以阻擋。
誰知，川軍在接戰的次日，竟往望子關內急急退去了。
吐谷渾君臣商量之後認為，由於川軍在南方屢戰屢敗，由北往南的交戰中川軍士氣不足；又因為他們尚未在北方敗過，由南向北的攻擊，川軍仍有一些戰鬥能力，所以才突破瞭望子關。另一方面，望子關之後，是西夏腹地，西夏軍隊堅守望子關，不放外敵入內，自然正確；但是，西夏全軍二三十萬人對川軍四萬，以眾擊寡的優勢在望子關那種狹窄地帶根本就顯露不出。故此，若西夏軍隊虛守望子關，有意放川軍進入，也是符合兵法的。
照此推論，川軍過了望子關之後，立即面臨著西夏軍隊的堵截。吐谷渾軍隊應該順勢掩近，待機消滅脫離大軍的小股川軍，繳獲其輜重。同時，還可以掩護本國民眾，沿著軍隊的側翼，繞道岷縣，經臨洮、湟源，取道湟吉卡孟冰湖回到柴達木盆地。
於是，吐谷渾將所有軍隊調集在前方，傾力前追。
過望子關之後吐谷渾才發現，西夏軍隊只是在成縣、禮縣、武山一帶遙取守勢，川軍則早已北上。此時吐谷渾軍隊的位置十分尷尬，西北是川軍，東北是西夏軍，南面還有吐蕃、大理、劍南軍隊。為防變生不測，吐谷渾軍隊馬不停蹄，只好追出，隨後的百姓更如驚弓之鳥，不敢稍作停留。
還好，西夏軍隊沒有旁敲側擊。
過黃河之後，上了山路，離開了西夏的疆域。此後，越走便越接近自己的老巢，吐谷渾軍民慢慢放下了久懸的心。
八月一日，先頭部隊經過湟源之後不久，追上了在冰湖邊停留的川軍。登高遠眺，看見川軍為了防止冰面路滑，正在用布帶綁紮馬蹄。
在冰湖上行走，吐谷渾大部分人不覺困難。冰湖上交戰，川軍必敗。此時的川軍，已是囊中之物。
先頭部隊沒有行動，停了下來，等待後援。
下午，吐谷渾國王到達之時，川軍已開始向冰湖湖中進發。
走吧，走吧，去享用冰湖的寒風吧。吐谷渾國王決定不追，就地宿營。晚飯後，又到了一些重要的謀臣。謀臣們與吐谷渾國王商量之後，決定次日一早，軍隊直接往冰湖的西邊進發。兩日之後到達湖西，沿湖岸向南北迅速展開，反向包抄川軍。百姓跟隨軍隊前進，在湖心塔烏山住下，響應軍隊的行動。
成縣，位於天水與望子關兩地之間。它東拒天朝關內，南擋天朝四川，十分的便利。近年來由於回紇國勢弱，西夏取消了靖遠一帶的重兵佈防，將軍隊的重心移到了成縣。
西夏國除了各地鄉勇捕快官差之外，常規軍隊有二十五萬餘人。由於近年東面形勢吃緊，西夏國王下令，由蕩寇將軍匡立渚率兵五萬，駐守玉門關，防備龜茲和高昌兩國；其餘二十多萬則全部駐守成縣，重點防備天朝四川的進攻。
是故，西夏成縣的軍隊不僅在人數上佔到多數，人才上亦為一時之首選。
鎮遠將軍李豐源，長期鎮守成縣，面對強大的天朝，不卑不亢，保住了一個國家應有的尊嚴。功高權重，爵拜昭德公。