業之機。當時縣內，又發生神石鬼怪之事。手下便皆以此，鼓動公孫度割據稱雄。
原河內太守李敏，在遼東頗具名望。公孫度便徵辟李敏為署吏，李敏覺得，公孫度為人殘忍暴虐，因此拒絕公孫度徵辟。又擔憂自己被公孫度加害，便舉家遷至東海一處海島之上。公孫度得知訊息後，大為惱怒。便將李敏父親掘棺焚屍，還將李氏宗族誅滅。韓馥自是知曉公孫度之事，然也未敢有何舉動。遼東距離薊縣千餘里，只要不在自己身邊鬧事便可。
劉和回到洛陽之後，眾人便齊聚劉和身前。荀彧便將洛陽情況，告知劉和。劉和得知，潁川學院不少同窗，皆來洛陽投奔。也甚是高興，便準備大擺宴席，今夜招待，所有來洛陽投奔的國士。
片刻之後，張合領著高順，行至劉和身前。將高順推薦給劉和，劉和得知眼前之人，便是大名鼎鼎的陷陣營統領。當即大喜，便讓高順擔任後軍司馬，先跟在自己身邊。高順便拱手拜謝劉和。
當夜，所有來洛陽投奔劉和之人，皆落座酒宴。荀彧一一向劉和介紹眾人，劉和也不得不感嘆荀氏一族，在中原之地的影響力。大半皆乃荀氏門生！除了杜襲，陳群，趙儼三人外。還有兩位名士，乃是河內的韓浩，以及濟陰的董昭。這二人也久聞劉和之名，見到劉和釋出的檄文之後。便決定來洛陽投奔。
而自劉和離開鄴城之後，麴義與文聘在軍營內，排查細作。果然發現不少，混入冀州軍的黑山賊。過了不久，麴義整軍離開鄴城，前往林慮一帶，剿滅黑山賊。文聘也領三千郡兵，潛伏麴義後方。而朱靈這些時日也領兵，逐步清除上黨境內的黑山勢力。劉和離開鄴城之時，也寫了書信命人前往河東，交予關羽。
轉眼過了半月，關羽接到劉和書信。眾人得知劉和來信，便皆行至關羽身前。關羽便將情況，告知眾人。劉和交代，在解縣修建一處糧倉。半年之後，便會有三十萬石糧草運來河東。
同時在蒲坂附近，囤積渡河船隻。必須保證三萬大軍，在五日內全部渡過黃河。同時給於吉帶來兩張圖紙，乃是提煉精鹽的流程圖，還有各種工具的尺寸圖。讓于吉在河東就地提煉精鹽，供給軍需。至於鎧甲軍械等物，等鄴城送來便可。眾人知曉情況之後，皆認定劉和，打算從河東進攻關中。便各自準備一應事宜。
而大漢此時，除了關中的董卓，與遼東的公孫度二人外。還有一人也做起了土皇帝，此人正是主張廢史立牧的劉焉。劉焉入主益州之後，實行寬容恩惠之策。又因涼州叛亂，以及董卓之亂的爆發，有不少涼州，關中，以及南陽的百姓，遷至蜀地。
劉焉也積極收攏，安撫這些百姓，又大力發展農桑。故而其它州郡動盪不安之時，益州諸郡則相對安穩。然而劉焉所為，並非為了匡扶社稷。而是打算割據益州，偏安一隅。經過兩年多的發展，劉焉已然完全掌控益州。
而益州境內的五斗米道張魯，深受劉焉器重。皆因張魯之母，年歲雖不小，然因喜好養生。故而貌美如少婦，加之通曉神鬼之說。令劉焉甚是著迷，故張母時常出入州牧府。並伺機將張魯，推薦給劉焉，劉焉便任命張魯為督義司馬。
劉焉雖大力安撫百姓，卻同時大力打壓益州官吏豪族。時任漢中太守的蘇固，便對劉焉十分不滿。且不聽從劉焉政令！劉焉遂派張魯與司馬張修統兵，一起進兵漢中，剿滅蘇固。而張魯之母，卻留在劉焉身邊。
漢中太守蘇固得知訊息，便與手下商議對策。從事陳調向蘇固獻計，然蘇固認為，陳調之計過於冒險，並未採納。之後蘇固領大軍，正面迎戰張魯張修。不久，蘇固便被張魯張修擊敗，逃至主簿趙嵩府邸。打算與趙嵩一起逃離漢中，然張魯二人已然領兵進城。正在四處搜尋，蘇固便讓親信，出去打探情況。
然親信被發現，拷問之後。