己的軍隊；同時蘇聯也有在中國扶持一箇中共政權的意圖。但是；馬歇爾的看法是：國共衝突越激烈；越有利於蘇聯支援中共。
第二天；馬歇爾飛往重慶。
毛澤東對馬歇爾的到來寄予了極大希望。
重慶談判期間嚴重的精力透支；使毛澤東一回延安就病倒了；這是毛澤東一生中極少出現的嚴重的身體不適。為此；斯大林專門派來了兩名醫生。經過檢查；蘇聯醫生認為是“負擔過重；精神過於緊張”所致。可是；馬歇爾來華的訊息讓毛澤東一下振奮起來。他從休養的醫院中搬出來；沒有回距離延安城較遠的棗園；而是住進了八路軍總部王家坪。
無疑；共產黨人希望避免內戰。因為一旦內戰爆發；共產黨領導的軍隊還不具備抵抗強大的國民黨軍的能力。要想生存下去；最切實可行的方針就是與國民黨合作。可是；即使《雙十協定》已經簽訂；軍事衝突還是頻繁發生。而要化解這種緊張局勢；目前只能依靠美國人的調解。一個被誤讀的歷史真實是；中國共產黨人並沒有依靠蘇聯的企圖。原因很簡單：蘇聯靠不住。斯大林在接見美國國務卿貝爾納斯時；也對馬歇爾使華作出了積極回應：“如果有什麼人能解決（中國）這個形勢的話；那就是馬歇爾將軍；他是僅有的幾個既是政治家又是軍人的人。”而在蔣經國應斯大林之邀、以蔣介石私人代表身份訪問蘇聯時；斯大林再次明確表示“支援國民政府”；並拒絕充當中國問題的調解人。——三年後；當中國的解放戰爭進行到最後階段；中國共產黨人的勝利已成定局時；斯大林承認了他的錯誤：“（當時）我們認為中國沒有發展起義的前景；中國同志應該尋求同蔣介石的妥協；他們應當參加蔣介石的政府；解散他們的軍隊……在中國問題上；現在我們承認我們是做錯了。”
在重慶；馬歇爾會晤了中共代表周恩來、葉劍英、董必武。周恩來表示；中國共產黨人認為不能有內戰；主張立即停止一切衝突；組成聯合政府；民主地解決國內的一切問題。馬歇爾注意到國共之間的一個重要分歧：國民黨要求共產黨軍隊統編應在成立聯合政府之前；而共產黨認為“一個他們在其中有真正發言權的聯合政府”是統編軍隊的“先決條件”。
整整三十年後；馬歇爾使華期間為美國國務院撰寫的報告公之於世；在這份報告中他已經清醒地認識到：“一方面；國民政府畏懼和不信任蘇聯；並確信中共是蘇聯的傀儡。國民政府不相信中共的誠意和真摯。另一方面；中共也同樣不信任國民政府。在後者表示願意放棄一黨統治並建立一個聯合政府時；中共並不相信他們的誠意和真摯。他們擔心政府的特務機構。除非他們在政府裡得到一種發言權；足以充分保證他們作為一個政黨繼續存在和他們的黨派活動自由；他們就不願交出他們的軍隊……
一九四五年十二月二十七日；中斷一個多月的國共談判終於恢復。
談判一開始；共產黨方面提出“無條件停戰”；而國民黨方面堅持“有條件停戰”；這個條件的核心就是“恢復交通”；也就是共產黨人在北方的解放區內給國民黨軍北進讓出通路。
新年之夜；馬歇爾徹夜未眠；同時給蔣介石和毛澤東寫備忘錄；他特別要求蔣介石作出妥協；但最終還是在自己一直堅持的“無條件停戰”的原則上做了艱難的折中。這種頗費腦力的思索並不是美國人所擅長的。最後；馬歇爾建議成立由國、共、美三方組成的談判小組。
蔣介石在馬歇爾的勸說下表示願意停戰。
毛澤東權衡了東北問題有蘇聯參與的特殊性後；也對馬歇爾的備忘錄給予了支援。
談判小組成立了；成員是：美國總統特使馬歇爾；國民黨政府代表張群（四川省政府主席）；共產黨代表周恩來。當談判小組坐下來的時候；張群突然提出華北的