等姚萇帶著後軍到了，只看到沼澤中一片悽慘的景象。姚萇只好派長史趙都、參軍姜協去向苻堅謝罪，自己繼續追擊慕容泓。苻堅一聽自己最小的兒子叫慕容泓亂箭射死在沼澤當中，心痛萬分。這事本來和趙都、姜協無關，他們只是來報信的，卻被苻堅遷怒，當即被拖出去斬首。姚萇聽趙都和姜協被殺了，估摸著自己更不可免，於是把軍隊解散，帶著十幾名親信跑到渭北去了。
慕容泓見沒了追兵，便留在晉南招募鮮卑士兵，很快聚集五萬士兵。這時慕容沖剛被竇沖打敗，於是也率敗軍一萬趕來投奔。慕容泓派使臣給苻堅說，秦國當年滅了燕國，而現在燕國的吳王慕容垂已平定關東。請您把我們燕國的皇帝和皇室宗室功臣全家都送回到鄴都，以後秦燕兩國以虎牢關為界，可以永遠做好鄰居。
苻堅見了這封信，氣不可遏，當即讓人把慕容帶上殿來，把這封信扔在他面前大罵不止。慕容害怕狂怒的苻堅把他全家殺了，叩頭一直到額頭流血，一再謝罪。最後苻堅還是心軟了，並沒有懲罰慕容，只是讓慕容寫信招撫慕容垂、慕容泓等人。慕容回家後，密派親信給慕容泓帶去一封信。信中說：&ldo;我肯定不能生還，而且我也是燕室的罪人。所以你們不要顧念我，你可以代行皇帝事，以慕容垂為相國，慕容沖為太宰、領大司馬，你為大將軍、領司徒，承製封拜。如果我死了，你馬上繼位。&rdo;
慕容泓接到信後，便稱制改元，史稱西燕。
姚萇是羌族首領姚弋仲的兒子，陝北本是姚弋仲部族發跡的地方。所以姚萇逃到渭北馬牧，便有天水羌人尹緯、尹詳，南安羌人龐演等羌族豪強帶著手下的百姓來投，並擁姚萇為王。姚萇於是自稱大將軍、大單於、萬年秦王。史稱後秦。佔有華陰、北地、新平、安定等地。
苻堅親自率領三萬人徵討姚萇，在趙氏塢與姚萇決戰。姚萇大敗，退入安公谷據守。苻堅一時不能攻入，即命將安公谷包圍，並斷絕水源。這時候正是盛夏，安公谷挖井又挖不出水來，一直挖了幾十米深，才挖到一點點細流，根本無法解決四五萬人馬的喝水問題。被包圍數天之後，便開始有人馬渴死。後秦頻陽的守將遊欽，率三千人馬來救姚萇，被苻堅手下大將楊璧打敗並生擒。姚萇又派弟弟姚尹買，挑出二萬精兵去搶攻官水堰，決堤取水，又被竇沖伏兵打敗，姚尹買及羌兵全部戰死。
接下來一連幾天，姚萇的軍隊渴死者上萬。姚萇已經絕望了，他把劍磨了磨，準備自殺。這時突然天降暴雨，後秦軍隊駐地因為地勢低，很快積水三尺，將士們在雨中齊聲歡呼，正所謂痛快淋漓。秦軍那邊，下雨之前苻堅當時正要吃飯，見天降大雨，他把筷子一扔走到外邊指著天大聲怒喊道：&ldo;上天啊，你難道不辨正邪麼？&rdo;便要親自率軍冒雨殺入谷中，這時得來情報，慕容沖十多萬鮮卑士兵西攻長安。慕容沖的軍隊是姚萇派手下謀士尹緯去請來的。尹緯去請兵的時候，慕容泓一開始不答應，他說他只打算收復關東，恢復燕國舊地，不打算謀取關中，所以也不會管關中的事。
慕容沖等人則請求西去，說可以攻取長安，把皇帝慕容和燕國舊臣搶回來再東歸。
慕容泓堅決不同意。慕容沖氣憤地當著眾人說道：&ldo;你不進兵長安，是有私心！&rdo;意思是慕容泓怕救回慕容，丟了權力，當不成皇帝。慕容泓被戳到痛處，拿著劍過來要殺慕容沖。這時，高蓋衝過來一刀把慕容泓給砍死了。這些燕國舊人本來就擁護正統皇帝慕容，所以預設了高蓋的行為，然後擁立慕容沖為帝。眾將在慕容沖的帶領下殺向長安。
苻堅知道長安空虛，只得迅速撤兵。姚萇總算得了一條生路。這時手下人建議和燕兵聯合攻取長安。姚萇道：&ldo;燕人思歸，即使他們能攻下長安，也必會移師東去。