也正因為如此，乞伏國仁帶兵去討伐乞伏步頹，乞伏步頹反而出來迎接，並勸說乞伏國仁自立。乞伏國仁沒有敢公開反叛宣佈獨立，但是他率軍隊割據隴西，並召集鮮卑各部，聚集了十餘萬軍隊，並脅迫周圍諸郡背叛前秦，擁立自己，等待機會叛秦。
苻堅把乞伏國仁派走後，慕容垂也向苻堅辭行，稱河北也有叛亂，自己願意去河北替秦國鎮壓。因為許昌讓兵權的事，苻堅很信任慕容垂，遂說你去吧，有你在，河北我可以無憂了。
慕容垂北去後，權翼剛剛帶一支軍隊趕來，聽說苻堅讓慕容垂帶兵去了河北，著急道：&ldo;完了，完了！慕容垂絕非久居人下之將，此去河北必然自立。&rdo;請求苻堅立即派人把慕容垂抓回來。
苻堅不好意思派兵把慕容垂抓回來，便想了一個補救辦法，派驍騎將軍石越率精兵五千去戍鄴城，驃騎將軍張蠔率五千羽林軍去鎮守幷州，鎮軍將軍毛當率七千兵去守洛陽，藉以牽制慕容垂。權翼再勸苻堅，苻堅仍然堅持自己的做法。權翼走出大帳嘆氣道：&ldo;關東就要大亂啦！&rdo;
權翼心有不甘，自帶一支人馬去追，慕容垂早就快馬加鞭，抄近路日夜兼程，跑得遠遠的了。權翼沒能追上慕容垂，只得回兵隨苻堅入關。
到了長安城下，苻堅忽然放聲大哭不肯入城。群臣問苻堅為何，苻堅道：&ldo;朕是哭我的弟弟苻融啊。如果當年聽了他的話，何至於有今日之辱？&rdo;遂令在城外駐紮，全軍換上白衣孝服，先祭奠了苻融及陣亡將士，又去王猛墓前祭拜，這才入長安城。
不久，洛陽傳來急報報，說丁零、翟斌在新安聚眾七千造反，原燕國宜都王慕容桓之子慕容鳳也率三千鮮卑士兵造反。平原公苻暉派毛當鎮壓慕容鳳，被慕容鳳擊敗殺死。現在翟斌和慕容鳳正聯兵進攻洛陽。苻堅急忙命令長樂公苻丕調冀州兵南下平叛。
這時，在鄴城駐軍的苻丕剛剛迎接到慕容垂的軍隊，他本來想把慕容垂殺死，但侍郎姜讓認為慕容垂是來幫他平叛的，雖然此人很可疑，但沒有殺他的理由，最好暫時先不要動他，不然會引起非議。苻丕於是親自把慕容垂迎入鄴城，殷勤招待，但對慕容垂還是很忌憚。正好苻堅援助洛陽的命令下來，苻丕趕緊打發慕容垂率三千鮮卑兵去洛陽，並派廣武將軍苻飛龍率一千名氐族騎兵隨軍監視。
慕容垂領兵南行到安陽湯池便不走了，停下來招兵買馬，很快聚齊八千士兵。苻飛龍催促慕容垂進兵。慕容垂繼續行軍，在行軍途中派慕容麟、慕容隆突襲苻飛龍，將苻飛龍和他的一千氐族騎兵全部殺死，又派參軍田山潛回鄴城通知慕容農等三人，讓他們趕緊逃出鄴城。慕容農與慕容楷、慕容紹等人帶了親信數十人騎快馬連夜出城。這時正是大年初一，苻丕大會賓客，派人去請慕容農赴宴，去的人卻見慕容家中空無一人，苻丕趕緊派人四處搜捕。數日後傳來訊息，慕容農等已在列人縣（今河北邯鄲肥鄉縣東北十五里）起兵反叛，招募軍隊三萬人。
與此同時，慕容垂已經到了洛陽城下，正在圍攻洛陽城的翟斌、慕容鳳全部歸附慕容垂。慕容垂分析形勢說，洛陽四面受敵，不利於作為根據地長期佔據，如果北取鄴城，則可以先得河北之地，然後以其為根本而得天下。
慕容垂的意見得到大家的響應，於是慕容垂率軍撤洛陽圍殺向鄴城。路過滎陽的時候，滎陽太守餘蔚、昌黎鮮卑衛駒等率軍隊來投奔，並請慕容垂立國，上尊號。慕容垂遂自稱大將軍、大都督、燕王，承製行事，建元為燕元，稱為統府。史稱後燕。
到這個時候，慕容垂手下軍隊已經多達二十萬，遂由石門渡河，向鄴城進軍。
苻丕手下的部將石越帶兩萬軍隊正和慕容農在列城大戰。慕容農夜襲秦營，石越大敗後自殺。慕容