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棉布是來自明國的走私貿易品之一，卻是日本不生產也無力生產的重要商品，在大明朝這東西不先新鮮物什。但在日本相對苦逼的社會里棉布絕對是有錢人才能享受的東西。這一批棉布和棉花頂得上越後販賣一年麻布等紡織品的利潤。由此可見這筆生意到底有多賺。
可就是因為這種急需的貿易品偏偏在大明帝國的禁海下無法販運進來，進貨的渠道太難購買每一樣商品都需要幾倍的價格才能買到手，海商們眼睜睜看著百分之三百純利潤的買賣卻無法賺來，這也就難怪他們會鋌而走險的選擇做走私甚至走上倭寇的邪道。
……
風雪來臨意味著一年即將結束，就在吉良義時鬆口氣盤算著是不是帶著家眷乘船去湯沢御所越冬的時候，一行來自遠方的南蠻船隊突然造訪越後，高大的風帆和數倍於迴船的塊頭以及全然不同日本船隻的造型引起許多人的注意。
幾個商人飛快的跑進港口內酒屋裡高聲嚷嚷道：“南蠻人來啦！一下來了好多南蠻人！有黃頭髮藍眼睛的南蠻人，紅頭髮綠眼睛的。還有棕頭髮褐眼睛的南蠻人，他們的人好多還裝備好多鐵炮和一些奇怪的東西，他們的長相好可怕看起來好凶！我們想靠過去仔細看看就被兇回來了！”
安靜的直江津一下沸騰起來，無數商旅町民走出房屋聚集到港口前，好奇的打量著這群遠道而來的商人，上年紀的老人家被擠到圈子外墊著腳尖左右張望著，一會兒就搖頭嘆息道：“聽說南蠻人是群茹毛飲血窮兇極惡，生的青面獠牙四隻手，傳說中被高僧們用法力鎮壓在西國不得進入，我老漢還從沒見過南蠻人到底長的什麼樣子呢！”
身在春日山城的吉良義時很快就得到這個訊息。命令兩千軍勢迅速驅散港口聚集的人群，親自率領五百名旗本武士來到港口親自迎接這行南蠻商人。才來到港口就看到幾十艘大小不一的船隻，以及其中最顯眼的那艘三桅蓋倫大帆船。
這艘蓋倫大帆船看的吉良義時十分眼熱，主桅杆上懸掛著一面熟悉而又陌生的聖喬治旗，吉良義時心中頓時輕鬆許多，自己盼望已久的商貿夥伴終於回來，聖喬治旗的出現也就意味著記憶中那個熟悉的金髮少女也來了。
吉良義時是唯一會南蠻語的人，主動向守在甲板上不下來的船員表明自己的身份，無奈這船員個頭堪比黑猩猩說話嗡裡嗡氣的聽不清楚，帶著一口不知什麼地方的方言腔調讓他完全不知道怎麼交流，兩人一個站在碼頭，一個站在甲板就這麼幹瞪著眼傻楞住。
“呵呵呵……你的英語比以前差多了！”清脆的笑聲中就看到一個俊俏的男子走到甲板上，對那傻啦吧唧像頭黑猩猩的船員交代幾句就開啟船艙登岸，不到半個時辰幾十條大小船七八百名船員魚貫而出，他們勾肩搭背的嬉笑著熟門熟路走進酒屋裡放鬆。
直到所有人都走光，吉良義時才回過神來看到那船舷上的青年男子衝他招手道：“上船來說話吧！我知道你這裡可沒見南蠻商館呢！”
“哦……我這就來！”吉良義時懵懵懂懂的等上船，身後的武士急忙跟上卻被那個大猩猩給擋住去路，幾個旗本武士急的哇哇大叫，想硬衝過去卻被高出自己兩個腦袋還多的壯漢輕易的按住，像提小雞似的扔回岸邊。
看到旗本武士有些紅眼的抽出太刀，那黑猩猩冷哼一聲拽出兩把加大號的阿拉伯彎刀，瞪著一雙牛眼守在船舷上衝他們嘶吼，彷彿在說有種你就上來試試看，吉良義時一看這情況連忙對旗本武士說道：“你們就在這等著吧！這是我的朋友，不會害我的！”
跟著這名青年走進船艙才發現是精緻的一間繪圖室，室內的