馬超勸張魯不要幫助劉璋，對張魯說道：
“我受主公大恩，無以為報。”
“願意領兵攻打葭萌關，擒拿劉備，迫使劉璋割讓二十州獻給主公。”
張魯大喜，先派黃權從小路返回劉璋處通報訊息，隨後點兵兩萬交給馬超指揮。
當時龐德因病留在漢中，無法隨行，張魯便派楊柏監軍。
馬超與弟弟馬岱定下出發日期，準備行動。
此時劉備的軍隊駐紮在雒城。法正派出的信使回報說：
“鄭度建議劉璋焚燒野外穀物和各處糧倉，並帶領巴西的百姓撤退到涪水以西，深挖壕溝、高築城壘以避戰。”
劉備和諸葛亮聽後大驚，說道：
“若劉璋採用此計，我們的形勢將岌岌可危！”
法正笑著說道：
“主公勿憂。”
“此計雖狠毒，但劉璋必定不會採納。”
果然，不久傳來訊息稱劉璋不願遷徙百姓，也未接受鄭度的建議。
劉備這才放心。
諸葛亮說道：
“應立即進軍綿竹，若能攻下此地，成都便易如反掌。”
於是，他派黃忠和魏延率軍前進。
綿竹守將費觀得知劉備大軍來襲，便派李嚴率三千兵迎戰。
雙方佈陣完畢，黃忠出馬與李嚴交手，戰了四五十回合，不分勝負。
諸葛亮在陣中敲響鳴金收兵。
黃忠回陣後問道：
“我正打算擒住李嚴，軍師為何鳴金收兵？”
諸葛亮答道：
“我已看出李嚴武藝高強，不能硬取。”
“明日再戰，你可佯裝敗退，將他引入山谷設伏取勝。”
黃忠依計而行。
次日，李嚴再度出戰，黃忠與其交手不到十個回合便詐敗撤退。
李嚴追擊，追至山谷時猛然醒悟，急忙想撤退，但前方魏延率兵攔住去路，同時諸葛亮現身山頭喊道：
“若你不投降，我軍已伏弩待發，今日必為龐士元報仇！”
李嚴聞言，慌忙下馬投降，手下將士無一人傷亡。
諸葛亮帶李嚴去見劉備，劉備以禮相待。
李嚴感慨道：
“費觀雖是劉璋的親戚，但與我交情甚深，我願說服他投降。”
劉備便讓李嚴返回綿竹城招降費觀。
李嚴進城後，稱讚劉備仁德，勸費觀投降，否則將遭大禍。
費觀聽從建議，開城投降。
劉備隨即佔領綿竹，與諸將商議分兵攻取成都。
突然，有急報傳來：
“孟達、霍峻守葭萌關，現已被東川張魯派馬超、楊柏、馬岱領兵圍攻，情況危急！”
劉備大驚。諸葛亮說道：
“只有張飛和趙雲兩位將軍才能對付此敵。”
劉備答道：
“趙雲尚未歸，張飛就在此地，可立即派他出戰。”
諸葛亮勸道：
“主公不必急言，讓我來激將。”
話說張飛聽說馬超進攻關隘，怒氣衝衝地闖了進來，大聲說道：
“我來告別哥哥，這就去迎戰馬超！”
諸葛亮假裝沒有聽見，對劉備說道：
“如今馬超侵犯關隘，無人能敵。”
“除非前往荊州請關雲長過來，才能與之抗衡。”
張飛聽後不滿地說道：
“軍師為何小看我！”
“我曾獨自擋住曹操百萬大軍，豈會懼怕馬超這個匹夫！”
諸葛亮說道：
“翼德在長坂坡拒水斷橋，是