，毫無倦意，心情特別舒暢。
到西班牙，自然少不了看鬥牛。他們每星期看一次。鬥牛場座無虛席，觀眾的心情跟斗牛士一樣緊張。冒險、刺激、膽量、機智、藝術與體育、力與美、人與獸的決鬥、……這一切最後匯合成一片瘋狂的海洋。薩特和波伏瓦都成了鬥牛迷。
他們還多次去了普拉多美術館，那裡的繪畫精品之多，令法國的盧浮宮相形見絀。他們算是大開了眼界。薩特和波伏瓦在美術鑑賞上有不同的愛好，常為那些喜歡或討厭的畫家爭論得臉紅脖子粗。由馬德里出發，薩特和波伏瓦還去了許多地方，每一個地方都能給他們帶來新鮮感。風格各異的大教堂、岩石上的北美野牛壁畫、古老的城堡、……他們儘性玩個夠。
兩人第一次共同旅行，彼此的差異和特點立即表現出來：每到一地，波伏瓦總是想跑遍每一個名勝景點，看到所有的東西。而薩特則完全不同。例如，在托萊多，玩了一上午後，他對此地已經有了一個總體印象，就哪兒也不去了，寧可坐在廣場上悠閒自在地抽著菸斗，看著面前人來人往。
第二年的暑假，薩特和波伏瓦再次去西班牙旅行，不過這次是莫雷爾夫人和吉爾邀請他們一同駕車遊西班牙南部。薩特和波伏瓦先去巴利阿里群島，然後進入西屬摩洛哥。他們在塞維利亞同吉爾、莫雷爾夫人會面。正像去年在巴塞羅那看到警察逮捕罷工領導者那樣，他們在塞維利亞又看到了一場事變：這裡發生了政變，一隊隊士兵和車輛在窗外穿過，市長被抓了起來；而第二天政變又告流產，他們聽說發動政變的喬爾將軍倉皇出逃。這時街上人流如潮。市長被救出來了，正在在檢閱遊行隊伍。突然，一個輪胎爆裂了，人們誤以為是槍聲，紛紛驚慌逃走。這種帶點冒險氣氛的場合很對薩特的胃口，雖然他自己是沒有什麼危險的。這一時刻，他感受到這種充滿危險、激動人心的氣氛，被這個事件抓住。
隨後薩特和波伏瓦坐車同莫雷爾夫人、吉爾一起旅行。本來他們4人是好朋友，在一起旅行應該是很愉快的，實際上這次共同的旅行總的來說還算可以，只是在薩特和吉爾的關係上產生了一些裂痕。一個原因是，兩人在一些問題的看法上有著分歧，在這次旅行中演變為衝突。在加蒂斯，薩特明確表示，拒絕“浪費時間”去看幾處教堂的牟利羅畫。莫雷爾夫人出於禮貌同意了。而吉爾一聲不吭，把車開得飛快，突然停在博物館前；他宣稱，他對牟利羅畫很感興趣，於是挽著莫雷爾夫人揚長而去，把薩特和波伏瓦甩在一邊而不顧。
薩特和吉爾一路上總是在鬥嘴，雖然還沒有達到傷了和氣的地步。薩特對此覺得十分憋氣，不知道他是在什麼地方得罪了吉爾，後來薩特和波伏瓦發現，吉爾一路上跟薩特不對勁有兩個方面的原因：最主要的是，雖然吉爾和莫雷爾夫人是誠心邀請薩特他們一起旅行，但到後來，他們感到這兩人的在場使他們不能享受單獨在一起旅行的樂趣，而他們也是第一次結伴作這樣長的旅行。既然已經邀請了，也就不好再作改變，於是吉爾只有用這種鬧彆扭的形式來表達自己的不滿。
另一個原因是，只有吉爾一個人會開車，每天從早到晚身受高溫的煎熬，對付崎嶇的公路，到地方後還得找停車場，照看汽車，這樣下來搞得他疲憊不堪。而薩特他們不能給他任何幫助。所以他成天愁眉苦臉的，很不高興。
1933年暑假，薩特和波伏瓦去了義大利。選擇義大利的一個直接的原因是省錢。墨索里尼在羅馬搞了一個法西斯主義展覽會，為了吸引參觀者，給鐵路車票打七折。他們先是遊覽了義大利中部的一些城市，在佛羅倫薩呆了半月，然後到了羅馬。他們住在塞萬提斯呆過的索爾旅館。羅馬是一個美麗的城市，廣場、噴泉、花園讓人賞心悅目。但法西斯的存在使這些美景黯然失色。整個城佈滿了標語，黑衫黨